Presidencia de la Nación

Llamado a licitación de Letras de Tesoro en Pesos

 


El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de LECER y dos nuevas LECAPs.

A continuación se detallan los instrumentos a licitar:

1) Letras del Tesoro en Pesos Ajustadas por CER a un plazo remanente de 56 días con vencimiento 22 de febrero 2019 (reapertura).

2) Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos con vencimiento 12 de abril de 2019, a un plazo de 105 días capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 3,75%, y

3) Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos con vencimiento 28 de junio de 2019, a un plazo de 182 días capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 3,50%.

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs y finalizará a las 15 hs del miércoles 26 de diciembre de 2018.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. La misma se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día viernes 21 de diciembre de 2018.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/hacienda .

Instrumento

LETRAS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADAS POR CER CON VENCIMIENTO 22 DE FEBRERO DE 2019 (REAPERTURA)

Fecha de emisión original

23 de noviembre de 2018

Fecha de reapertura

28 de diciembre de 2018

Fecha de vencimiento

22 de febrero 2019

Amortización

Íntegra al vencimiento

Ajuste de capital

El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión (8 de noviembre CER 11,3551) y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento.

Cupón

Cero cupón (a descuento)

Moneda de denominación y pagos

Pesos

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país

Instrumento

LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE ABRIL DE 2019

Fecha de emisión

28 de diciembre 2018

Fecha de vencimiento

12 de abril de 2019

Amortización

Íntegra al vencimiento

Cupón

Pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 3,75% con base de cálculo 30/360

Moneda de denominación y pagos

Pesos

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Denominación mínima

VNO $ 1

Instrumento

LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE JUNIO DE 2019

Fecha de emisión

28 de diciembre 2018

Fecha de vencimiento

28 de junio de 2019

Amortización

Íntegra al vencimiento

Cupón

Pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 3,50% con base de cálculo 30/360

Moneda de denominación y pagos

Pesos

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Denominación mínima

VNO $ 1

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO

Modalidad a licitar

Licitación pública mediante indicación de precio para todos los instrumentos.

Tipo de instrumentos

  • LETRAS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADAS POR CER CON VENCIMIENTO 22 DE FEBRERO DE 2019 (REAPERTURA).
  • LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE ABRIL DE 2019.
  • LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE JUNIO DE 2019.

Comisiones

No se pagarán comisiones

Moneda de denominación y pagos

Pesos

Fecha del llamado a licitación

Jueves, 20 de diciembre de 2018.

Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación

Se recibirán ofertas desde las 10 hs y finalizará a las 15 hs del miércoles 26 de diciembre de 2018.

Fecha de liquidación

Viernes, 28 de diciembre de 2018 (T+2).

Sistema de adjudicación

Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único.

Oferta mínima

VNO $ 10.000

Precio máximo

USD 975,13 por cada VN USD 1.000

Moneda de Suscripción

Podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses.

Tipo de Cambio para la Suscripción

Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día viernes 21 de diciembre de 2018.

Tramos

Para todos los instrumentos a licitar habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.

Presentación de ofertas

Las ofertas podrán canalizarse en cualquiera de los dos tramos. En el Tramo No Competitivo deberá consignarse el VNO a suscribir, mientras que en el Tramo Competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO $1.000 con dos decimales.

Forma de presentación de ofertas

Deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL").

Monto a licitar

  • LETRAS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADAS POR CER CON VENCIMIENTO 22 DE FEBRERO DE 2019: hasta el monto máximo emitido y no colocado.
  • LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE ABRIL DE 2019: por hasta un monto máximo $35.000.000.000.
  • LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE JUNIO DE 2019: por hasta un monto máximo $25.000.000.000.

Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo para el instrumento a licitar

El monto a adjudicar no podrá ser mayor que el 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite, las ofertas del Tramo No Competitivo se prorratearán en forma proporcional a los montos solicitados y todas las ofertas en este tramo serán aceptadas al precio de corte.

Aceptación de ofertas para el tramo competitivo para el instrumento a licitar

Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor o igual al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, y en caso que se supere el monto total a colocar, podrán efectuarse prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.

Participantes

Podrán participar de la licitación:

  • Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.
  • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.

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