LLAMADO A LICITACIÓN DE LETES Y LECAPS


El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de los instrumentos que se detallan a continuación:

1) LETES con vencimiento 4 de octubre de 2019 (35 días de plazo),
2) LETES con vencimiento 17 de enero de 2020 (reapertura a 140 días de plazo remanente), y
3) LECAPS con vencimiento 4 de octubre de 2019 (35 días de plazo).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs del día martes 27 de agosto de 2019 y finalizará a las 15:00 hs del miércoles 28 de agosto de 2019.

La licitación se realizará mediante indicación de precio, por sistema holandés de precio único, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo y se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

La suscripción de las LETES con vencimiento 4 de octubre de 2019 podrá realizarse únicamente en Dólares Estadounidenses, mientras que la suscripción de las LETES con vencimiento 17 de enero de 2020 y LECAPS podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses, al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de agosto de 2019.

Respecto a la aceptación de ofertas de las LETES, se adjudicará un monto máximo en conjunto de hasta V.N.O. USD 1.000 millones dándose prioridad, para la adjudicación a las ofertas recibidas de las LETES con vencimiento el 17 de enero de 2020, y luego a las ofertas recibidas de LETES con vencimiento el 4 de octubre de 2019

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
Se aclara que en esta oportunidad no se realizará segunda vuelta de LECAPs.

Detalle de los instrumentos a licitar:

InstrumentoLETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 4 DE OCTUBRE DE 2019.
Fecha de emisión30 de agosto de 2019.
Fecha de vencimiento4 de octubre de 2019.
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares Estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO USD 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
InstrumentoLETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 17 DE ENERO DE 2020 (REAPERTURA)
(Emitidas originalmente por el artículo 2° de la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 42 del 11 de junio de 2019).
Fecha de emisión original14 de junio de 2019.
Fecha de reapertura30 de agosto de 2019.
Fecha de vencimiento17 de enero de 2020.
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares Estadounidenses
Moneda de suscripciónDólares Estadounidenses, o Pesos al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de agosto de 2019.
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO USD 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
InstrumentoLETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 4 DE OCTUBRE DE 2019.
Fecha de emisión30 de agosto de 2019.
Fecha de vencimiento4 de octubre de 2019.
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónPagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 4% con base de cálculo 30/360.
Moneda de denominación y pagosPesos.
Moneda de suscripciónPesos, o Dólares Estadounidenses al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de agosto de 2019.
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019

ComisionesNo se pagarán comisiones
Fecha de liquidación:30 de agosto de 2019.
Oferta mínima:VNO USD 1.000 para las LETES y VNO $ 10.000 para las LECAPS. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de cada uno de los instrumentos a colocar.
Presentación de ofertas:Las ofertas podrán canalizarse en cualquiera de los dos tramos. Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO USD 50.000 para las LETES, y VNO $ 3.000.000 para las LECAPS, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir.

En el tramo competitivo se deberán presentar las ofertas debiendo indicarse el precio por cada VNO USD 1.000 para las LETES y VNO $ 1.000 para las LECAPS, en ambos casos, con dos decimales.
Monto a licitar:

1) Para las LETES: por hasta un monto máximo en conjunto de VNO USD 1.000.000.000.

2) Para las LECAPS con vencimiento 4 de octubre de 2019: por hasta un monto máximo de VNO $ 60.000.000.000.

Proceso de adjudicación de ofertas de las LETES:Para realizar la adjudicación, se dará prioridad, en primer lugar, a las ofertas recibidas de las LETES con vencimiento el 17 de enero de 2020, y luego a las ofertas recibidas de las LETES con vencimiento el 4 de octubre de 2019.