Llamado a licitación


El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de los instrumentos que se detallan a continuación:

1) Reapertura de BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020 (BOTAPO),
2) Reapertura de LELINK con vencimiento el 4 de septiembre 2019 (75 días de plazo remanente),
3) Reapertura de LELINK con vencimiento el 3 de octubre 2019 (104 días de plazo remanente),
4) Reapertura de LELINK con vencimiento el 5 de noviembre 2019 (137 días de plazo remanente), y
5) Reapertura de LELINK con vencimiento el 4 de diciembre 2019 (166 días de plazo remanente).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs y finalizará a las 15:00 hs del jueves 13 de junio de 2019.

La licitación se realizará mediante indicación de precio , por sistema holandés de precio único, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. La licitación se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

La suscripción de los instrumentos será en Dólares Estadounidenses o en Pesos al tipo de cambio establecido por la Comunicación “A” 3500 del día 12 de junio de 2019.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Asimismo se informa que se procederá a realizar una segunda vuelta para todos los instrumentos desde las 10 hs hasta las 13 hs del día 18 de junio de 2019. Esta segunda vuelta será de acceso exclusivo para los Aspirantes a Creadores de Mercado, por adhesión al precio de corte y con el mismo tipo de cambio aplicable de la primera vuelta. Se aclara que el monto a licitar en segunda vuelta no podrá ser superior al 15% del monto total adjudicado en primera vuelta.

La liquidación de las ofertas presentadas en primera y segunda vuelta será el 21 de junio de 2019.

Debido a que la liquidación de esta licitación se efectúa el mismo día de pago de interés del BOTAPO, el precio de oferta no debe incluir los intereses devengados.

Detalle de los instrumentos a licitar:

Instrumento

BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020, emitidos por el artículo 1° de la Resolución del Ministerio de Finanzas N° 90 del 12 de junio de 2017.

Fecha de emisión

21 de junio de 2017

Fecha de reapertura

21 de junio de 2019

Fecha de vencimiento

21 de junio de 2020

Plazo remanente

1 año

Moneda de emisión y pagos

Pesos

Moneda de suscripción

Pesos o Dólares Estadounidenses al tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500 del día 12 de junio de 2019.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Amortización

Íntegra al vencimiento

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a la TASA DE POLÍTICA MONETARIA. Los intereses serán pagaderos trimestralmente los días 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 diciembre de cada año hasta el vencimiento (Base actual /actual).

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Instrumento

LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% VENCIMIENTO 4 DE SEPTIEMBRE 2019 (LELINK), emitidas por el artículo 1° de la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 37 del 14 de mayo de 2019.

Fecha de emisión original

23 de mayo de 2019.

Fecha de reapertura

21 de junio de 2019.

Fecha de vencimiento

4 de septiembre de 2019.

Plazo remanente

75 días.

Amortización

Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable.

Cupón

Devengará una tasa del 4,25% nominal anual. Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y serán calculados sobre la base de meses de TREINTA (30) días y un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Moneda de denominación

Dólares Estadounidenses.

Moneda de pago

Pesos.

Moneda de suscripción

Pesos y Dólares Estadounidenses.

Tipo de cambio inicial

Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación.

Tipo de cambio aplicable

Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Denominación mínima

VNO USD 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Instrumento

LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% VENCIMIENTO 3 DE OCTUBRE 2019 (LELINK), emitidas por el artículo 2° de la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 37 del 14 de mayo de 2019.

Fecha de emisión original

23 de mayo de 2019.

Fecha de reapertura

21 de junio de 2019.

Fecha de vencimiento

3 de octubre de 2019.

Plazo remanente

104 días.

Amortización

Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable.

Cupón

Devengará una tasa del 4,25% nominal anual. Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y serán calculados sobre la base de meses de TREINTA (30) días y un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Moneda de denominación

Dólares Estadounidenses.

Moneda de pago

Pesos.

Moneda de suscripción

Pesos y Dólares Estadounidenses.

Tipo de cambio inicial

Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación.

Tipo de cambio aplicable

Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Denominación mínima

VNO USD 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Instrumento

LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% VENCIMIENTO 5 DE NOVIEMBRE 2019 (LELINK), emitidas por el artículo 3° de la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 37 del 14 de mayo de 2019.

Fecha de emisión original

23 de mayo de 2019.

Fecha de reapertura

21 de junio de 2019.

Fecha de vencimiento

5 de noviembre de 2019.

Plazo remanente

137 días.

Amortización

Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable.

Cupón

Devengará una tasa del 4,25% nominal anual. Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y serán calculados sobre la base de meses de TREINTA (30) días y un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Moneda de denominación

Dólares Estadounidenses.

Moneda de pago

Pesos.

Moneda de suscripción

Pesos y Dólares Estadounidenses.

Tipo de cambio inicial

Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación.

Tipo de cambio aplicable

Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Denominación mínima

VNO USD 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Instrumento

LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% VENCIMIENTO 4 DE DICIEMBRE 2019 (LELINK), emitidas por el artículo 4° de la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de   Hacienda N° 37 del 14 de mayo de 2019.

Fecha de emisión original

23 de mayo de 2019.

Fecha de reapertura

21 de junio de 2019.

Fecha de vencimiento

4 de diciembre de 2019.

Plazo remanente

166 días.

Amortización

Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable.

Cupón

Devengará una tasa del 4,25% nominal anual. Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y serán calculados sobre la base de meses de TREINTA (30) días y un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Moneda de denominación

Dólares Estadounidenses.

Moneda de pago

Pesos.

Moneda de suscripción

Pesos y Dólares Estadounidenses.

Tipo de cambio inicial

Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación.

Tipo de cambio aplicable

Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Denominación mínima

VNO USD 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019

Comisiones:

No se pagarán comisiones.

Fecha de liquidación:

21 de junio de 2019.

Oferta mínima:

Para las LELINKs VNO USD 1.000 y para el BOTAPO VNO $10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de los instrumentos a colocar.

Presentación de ofertas:

Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO USD 50.000 para las LELINKs y de VNO $ 2.000.000 para el Bono, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir.
En el tramo competitivo se deberán presentar las ofertas debiendo indicar el precio de la siguiente forma: 1) para las LELINKs por cada VNO USD 1.000, con dos decimales, y 2) para el BOTAPO por cada VNO $ 1.000, con dos decimales. **ⁱⁱ**

Monto a licitar:

  1. Por hasta la suma total emitida de cada instrumento.

DETALLES DE LA SEGUNDA VUELTA

Modalidad a licitar.

Licitación Pública por adhesión.

Comisiones:

No se pagarán comisiones.

Fecha de liquidación:

21 de junio de 2019.

Sistema de adjudicación:

Se aceptarán todas las ofertas presentadas, hasta el 15% del VNO adjudicado en primera vuelta de cada uno de los instrumentos a licitar. En caso que el monto de VNO ofertado supere dicho límite se procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia el entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima

Precio de suscripción:

El precio de suscripción en segunda vuelta será el que se determine en la primera vuelta.

Oferta mínima:

Se aplicarán los criterios de la primera vuelta.

Moneda de Suscripción:

Se aplicarán los criterios de la primera vuelta.

Tramos:

Tramo único.

ⁱⁱ Debido a que la liquidación de esta licitación se efectúa el mismo día de pago de interés del BOTAPO, el precio de oferta no debe incluir los intereses devengados.