Llamado a licitación
El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de cuatro Letras del Tesoro vinculadas al Dólar Estadounidense que se detallan a continuación:
1) LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% vencimiento 4 de septiembre 2019;
2) LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% vencimiento 3 de octubre 2019;
3) LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% vencimiento 5 de noviembre 2019; y
4) LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% vencimiento 4 de diciembre 2019,
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs del día miércoles 15 de mayo de 2019 y finalizará a las 15:00 hs del jueves 16 de mayo de 2019.
La licitación se realizará mediante indicación de precio, por sistema holandés de precio único, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. La licitación se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
Las Letras podrán suscribirse en Pesos o en Dólares Estadounidenses al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 15 de mayo de 2019 (Tipo de cambio inicial).
Adicionalmente, las Letras podrán suscribirse por adhesión en especie, mediante la entrega de BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2019 (BONO DUAL 2019). Los interesados en suscribir las Letras en especie, recibirán VNO USD 250 de cada una de las cuatro Letras ofrecidas por cada VNO USD 1.000 del BONO DUAL 2019. Se entregará en total VNO USD 1.000 de Letras por cada VNO USD 1.000 de BONO DUAL 2019 que se presente, más un pago en efectivo correspondiente a los intereses devengados del BONO DUAL 2019 desde la fecha de emisión hasta el día de liquidación de la licitación (23 de mayo de 2019). El monto de intereses será de USD 4,15 por cada VNO USD 100, el que se pagará en Pesos al tipo de cambio de la comunicación “A” 3500 del día lunes 20 de mayo de 2019.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y los detalles adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/hacienda.
| Instrumento |
LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% VENCIMIENTO 4 DE SEPTIEMBRE 2019 |
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Fecha de emisión |
23 de mayo de 2019 |
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Fecha de vencimiento |
4 de septiembre de 2019 |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable. |
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Cupón |
Devengará una tasa del 4,25% nominal anual. Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y serán calculados sobre la base de meses de TREINTA (30) días y un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
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Moneda de denominación |
Dólares Estadounidenses |
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Moneda de pago |
Pesos |
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Moneda de suscripción |
Pesos y Dólares Estadounidenses al tipo de cambio inicial. |
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Tipo de cambio inicial |
Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación. |
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Tipo de cambio aplicable |
Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago. |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Denominación mínima |
VNO USD 1 |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento |
LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% VENCIMIENTO 3 DE OCTUBRE 2019 |
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Fecha de emisión |
23 de mayo de 2019 |
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Fecha de vencimiento |
3 de octubre de 2019 |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable. |
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Cupón |
Devengará una tasa del 4,25% nominal anual. Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y serán calculados sobre la base de meses de TREINTA (30) días y un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
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Moneda de denominación |
Dólares Estadounidenses |
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Moneda de pago |
Pesos |
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Moneda de suscripción |
Pesos y Dólares Estadounidenses al tipo de cambio inicial. |
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Tipo de cambio inicial |
Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación. |
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Tipo de cambio aplicable |
Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago. |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Denominación mínima |
VNO USD 1 |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento |
LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% VENCIMIENTO 5 DE NOVIEMBRE 2019 |
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Fecha de emisión |
23 de mayo de 2019 |
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Fecha de vencimiento |
5 de noviembre de 2019 |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable. |
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Cupón |
Devengará una tasa del 4,25% nominal anual. Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y serán calculados sobre la base de meses de TREINTA (30) días y un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
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Moneda de denominación |
Dólares Estadounidenses |
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Moneda de pago |
Pesos |
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Moneda de suscripción |
Pesos y Dólares Estadounidenses al tipo de cambio inicial. |
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Tipo de cambio inicial |
Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación. |
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Tipo de cambio aplicable |
Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago. |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Denominación mínima |
VNO USD 1 |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento |
LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 4,25% VENCIMIENTO 4 DE DICIEMBRE 2019 |
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Fecha de emisión |
23 de mayo de 2019 |
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Fecha de vencimiento |
4 de diciembre de 2019 |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable. |
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Cupón |
Devengará una tasa del 4,25% nominal anual. Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y serán calculados sobre la base de meses de TREINTA (30) días y un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
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Moneda de denominación |
Dólares Estadounidenses |
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Moneda de pago |
Pesos |
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Moneda de suscripción |
Pesos y Dólares Estadounidenses al tipo de cambio inicial. |
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Tipo de cambio inicial |
Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación. |
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Tipo de cambio aplicable |
Será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago. |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Denominación mínima |
VNO USD 1 |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
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DDETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 (SUSCRIPCIÓN EN EFECTIVO) |
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Comisiones: |
No se pagarán comisiones. |
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Fecha de liquidación: |
23 de mayo de 2019. |
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Oferta mínima: |
VNO USD 1.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima del instrumento a colocar. |
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Presentación de ofertas: |
Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO USD 50.000 debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir. |
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Monto disponible para suscripción en efectivo: |
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DETALLES DE LA LICITACIÓN (SUSCRIPCIÓN CON BONO DUAL 2019) |
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Comisiones: |
No se pagarán comisiones. |
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Fecha de liquidación: |
23 de mayo de 2019. |
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Oferta mínima: |
VNO USD 1.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima del BONO DUAL 2019. |
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Presentación de ofertas: |
Las ofertas podrán canalizarse en un único tramo debiéndose consignar únicamente el VNO de BONO DUAL 2019 por el cual suscriben las cuatro nuevas Letras. |
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Pago en efectivo |
Se pagarán en efectivo los intereses devengados del BONO DUAL 2019 desde la fecha de emisión hasta el día de liquidación de la licitación (23 de mayo de 2019). El monto de intereses será de USD 4,15 por cada VNO USD 100. Dicho monto se pagará en pesos al tipo de cambio de la comunicación “A” 3500 del día lunes 20 de mayo de 2019. |
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Monto a licitar: |
Por hasta las sumas necesarias para cubrir la demanda |