Permite a las PyMEs abrir o expandir su capital mediante la emisión de acciones a cotizar en los Mercados y/o obligaciones negociables, mediante un procedimiento simplificado.

Beneficios

• Prospecto simplificado de los valores a emitir
• Formulario digital simplificado
• Tratamiento prioritario por parte de la CNV
• Menor carga de reporte informativo periódico
• Sin obligatoriedad de constituir Comité de Auditoría
• No es necesario contar con órgano colegiado de fiscalización
• Eximición del arancel de autorización y de la tasa de fiscalización

Características

• Financiamiento para inversión productiva, capital de trabajo o reestructuración de pasivos
• Dirigido a Inversores Calificados
• Posibilidad de crear Programas Globales de Obligaciones Negociables por cinco (5) años
• Emisiones de hasta $1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
• Apertura de capital a través del listado de Acciones
• Posicionamiento de la PyME dentro del Mercado de Capitales

Guía paso a paso

1. Chequeá la documentación solicitada por las Normas (checklist)
2. Revisá que el contenido de tus papeles esté acorde a los requisitos de Oferta Pública
3. Presentá ante la CNV toda la documentación requerida
4. La CNV se encarga de analizar la documentación y brindarte una devolución
5. Completá el trámite de acuerdo a la devolución y obtené tu autorización
6. Recordá que contás con canales de consulta permanentes en todo el proceso

Documentación a presentar

Las empresas deberán presentar en formato papel la siguiente información:

• Formulario de Solicitud suscripto por el representante legal de la emisora, quien legalmente lo reemplace o apoderado con poder suficiente.

Nota indicando:

• Objeto de la solicitud.
• Naturaleza jurídica de la entidad solicitante, su actividad principal, domicilio legal, sede inscripta y sede de la administración (el lugar donde se encuentran los libros deberá ser la sede inscripta).
• Números de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
• Datos de la inscripción en el Registro Público u Organismo que corresponda, de los instrumentos constitutivos y sus modificaciones, y de las reformas que se encuentren pendientes de inscripción.
• En su caso número de accionistas, socios o asociados o que corresponda según la forma jurídica adoptada en su constitución, así como sus datos personales y antecedentes, números de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
• Nómina del órgano de administración y fiscalización, e indicar las líneas Gerenciales, en su caso.
• Acta de Designación y datos de los auditores contables profesionales titulares y suplentes.
• Estados contables aprobados correspondientes a los tres últimos ejercicios de la solicitante, en su caso.
• Composición del capital social (suscripto, integrado, clases de acciones, etc.) y patrimonio.
• Aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones.
• Fecha de cierre del ejercicio.
• Grupo económico: Sociedades controlantes, controladas y aquellas vinculadas.
• Copia de la resolución que haya decidido la emisión y sus condiciones.
• Un ejemplar del texto ordenado del estatuto o contrato social inscripto.
• Acreditar con informe de contador público independiente, que la emisora es una empresa en marcha y que posee una organización administrativa que le permita atender adecuadamente los deberes de información propios del régimen de oferta pública.
• Fichas individuales de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, titulares y suplentes, y gerentes, según sea el caso.
• En su caso, informe de calificación de riesgo.

• Prospecto de emisión de conformidad con lo establecido en el Anexo II y Anexo III , según corresponda.

• Para mayor información y detalle chequeá la normativa: Título II Capítulo VI de las Normas CNV