Presidencia de la Nación

Resultados finales de aceptación de los títulos elegibles no ingresados al canje de deuda pública denominada en moneda extranjera emitida bajo ley local

 


La República Argentina (la "República") anuncia que, al finalizar los períodos de aceptación conforme al procedimiento previsto en la Resolución 640/2021, ha recibido órdenes adicionales por un total de VNO USD 40.952.045 que permitieron elevar al 99,75% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles que aceptaron la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina. Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibieron nuevos bonos (los "Nuevos Bonos") que han sido liquidados de acuerdo con las fechas establecidas en la mencionada Resolución.

Los Títulos Elegibles para dichos Períodos de Aceptación fueron los que se detallan a continuación:

Código CVSA

Títulos Elegibles

VN Ofertado
Oct-21 a Mar-22

VN Elegible remanente

Aceptación total acumulada
 (en %)*

5283

LETRAS DEL TESORO U$S 217D VTO.30/08/19

 66.489

 162.740

99,91%

5285

LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.13/09/19

 99.091

 2.016.467

99,18%

5286

LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.27/09/19

 497.903

 970.551

99,84%

5291

LETRA DEL TESORO U$S VTO 11/10/19

 690.884

 2.283.316

99,36%

5292

LETRA DEL TESORO U$S VTO.25/10/19

 237.224

 2.361.417

99,15%

5294

LETRA DEL TESORO U$S V.15/11/19

 142.342

 288.267

99,93%

5296

LETRAS DEL TESORO U$S VTO.29/11/19

 60.263

 30.241

99,99%

5333

LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V4/12/19

-

4.857

99,83%

5334

LETRAS DEL TESORO U$S VTO.20/12/19

11.560

 38.409

99,97%

5336

LETRA DEL TESORO U$S 17/01/20

-

 5.536

99,99%

5338

LETRAS DEL TESORO U$S 31/01/20

-

 15.803

99,99%

5339

LETRAS DEL TESORO U$S V.14/02/2020

410

11.326

99,94%

5342

LETRAS DEL TESORO U$S VTO28/02/20

7.000

7.220

99,99%

5361

BONOS TES. NAC. VINC. AL U$S 4% 05/08/21

3.117

1.929

99,98%

5443

BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033

307.151

2.682.658

97,96%

5445

BONOS REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038

 661.152

5.212.994

92,70%

5458

BONOS NACION ARGENTINA USD 8.75% 2024

 14.272.420

26.250.090

99,67%

5468

BONO NACION ARG. U$S 8% (BONAR 2020)

 3.388.165

5.958.762

99,80%

5479

B. REP ARGENTINA USD (BONAR 1% 2023)

 10.929.819

18.872.287

97,28%

5481

BONO NACION ARG. U$S 5,75% VTO. 18/04/25

 200.778

1.892.056

99,88%

5482

BONO NACION ARG.U$S 7,625% VTO.18/04/37

 1.274.354

3.092.341

99,89%

5486

BONO NACION ARGENTINA M.DUAL 13/02/2020

 585.660

194.797

99,73%

45699

BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 2038

 6.120.165

24.789.972

97,98%

45700

BONOS REP ARG C/DESCUENTO USD 8,28% 2033

 1.396.098

6.519.294

99,87%

 

 

42.952.045

103.663.330

99,75%

(*) Incluye Títulos Elegibles con 100% de aceptación al finalizar el período de adhesión tardía.

Considerando las ofertas recibidas entre el 13 de octubre de 2021 al 30 de marzo de 2022, se destaca que cerca del 30% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron, permitiendo elevar la aceptación desde el 99,65% alcanzado el 28 de julio del 2021 al 99,75% de la totalidad de los Títulos Elegibles.

Cabe recordar que, conforme al procedimiento de la Resolución 640/2021, el último Período de Aceptación de Ofertas abarcó el período comprendido entre el 13 de octubre de 2021 y el 30 de marzo pasado.

En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación y se anunciará la estrategia y procedimiento a seguir.

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