Llamado a licitación para inversores internacionales del Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimiento 2030 a suscribir en dólares estadounidenses
La Secretaría de Finanzas ofrece en este llamado a licitación a inversores internacionales el instrumento del Tesoro Nacional que se detalla a continuación (con opción de cancelación anticipada “put” y pagos semestrales de interés):
“BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA CON VENCIMIENTO 30 DE MAYO DE 2030” (nuevo)
La recepción de las ofertas de este instrumento comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día 28 de mayo de 2025 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día 4 de junio de 2025 (T+5). La suscripción deberá realizarse únicamente en Dólares Estadounidenses, y se utilizará el tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del Banco Central de la República Argentina (en adelante BCRA) del día 27 de mayo de 2025.
La licitación del instrumento detallado se realizará mediante indicación de tasa, con un único pliego competitivo, no tendrá limitación de monto mínimo ni máximo a ofertar, y las ofertas que se presenten deberán indicar el monto del VNO a suscribir en Pesos y la tasa como número porcentual con dos decimales en incrementos de 0,01 decimales.
Los inversores internacionales deberán canalizar sus posturas a través de entidades bancarias que utilicen, a los efectos de la liquidación, las cuentas abiertas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (en adelante "CRYL") del BCRA, ya sean propias o de los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores en caso de no contar con las mismas. Además, deberán dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes detallados en este párrafo.
Las entidades que hayan ingresado posturas en la licitación por orden y cuenta de inversores extranjeros, a los efectos de futuras auditorías, deberán enviar antes de las 15:00 hs del día 29 de mayo de 2025, el detalle de la información correspondiente a cada una de las posturas realizadas, identificando a la persona humana o jurídica extranjera, VNO suscripto, tasa ofertada y número de secuencia de la oferta. A tales fines podrán utilizar envío del tipo Secure Mail a los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected], [email protected]. La participación en la licitación implica la aceptación de esta condición.
A continuación, se detalla el monto máximo a colocar del BONTE 2030:
| Instrumento a Licitar | Fecha de Vencimiento | Parámetro a licitar | Precio de colocación por cada VNO $ 1.000 | Monto Máximo a Colocar |
|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA CON VENCIMIENTO 30 DE MAYO DE 2030 (nuevo) | 30/05/2030 | Tasa | $1.000,00 | Hasta el equivalente en pesos a un valor efectivo de USD 1.000 millones |
La licitación para la colocación del instrumento, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
- Detalle del instrumento a licitar:
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA CON VENCIMIENTO 30 DE MAYO DE 2030 (nuevo)
| Fecha de emisión | 4 de junio de 2025 |
| Fecha de vencimiento | 30 de mayo de 2030 |
| Plazo | Aprox. 5 años |
| Moneda de emisión y pago | Pesos |
| Moneda de suscripción | Dólares estadounidenses |
| Tipo de cambio de la suscripción | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 del BCRA correspondiente al día 27 de mayo de 2025. |
| Precio de colocación | $ 1.000,00 por cada VNO $ 1.000 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Interés | La tasa nominal anual de interés que devengará el instrumento, será fija y se determinará en la licitación. |
| Forma de pago de los servicios de interés | Los intereses serán pagaderos en Pesos por semestre vencido los días 30 de mayo y 30 de noviembre de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
| Opción de rescate anticipado | Los tenedores de los Bonos podrán ejercer, por única vez, una opción de rescate anticipado, total o parcial, del capital del Bono. |
| Fecha de ejercicio de la Opción | 27 de mayo de 2027 |
| Fecha de transferencia del Bono | 28 de mayo de 2027 |
| Fecha de pago de la Opción | Se realizará el mismo día en que se paga el cuarto servicio de cupón de interés. |
| Forma de ejercicio de la Opción | Para ejercer el derecho de rescate anticipado, los tenedores del Bono deberán realizar el siguiente procedimiento: |
| 1) Antes de las quince horas (15:00 hs.) de la fecha de ejercicio de la opción, los tenedores del Bono, a través de las entidades financieras que operan y que cuenten con cuentas corrientes y de registro en la Central de Registro y Liquidación de Instrumentos de Deuda Pública, Regulación Monetaria y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), deberán enviar una nota vía correo electrónico a la Dirección de Administración de la Deuda Pública ([email protected]), dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público, de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, indicando la cantidad de valor nominal, la cuenta de registro y de efectivo en la CRYL de donde se rescatarán los instrumentos y se depositará el total de capital más el monto del servicio del cuarto cupón de interés devengado del Bono; y | |
| 2) Antes de las dieciocho horas (18:00 hs.) de la fecha de transferencia del Bono, los tenedores que ejercieron la opción deberán tener depositados en las cuentas de registros de las entidades financieras a través de las cuales presentaron la nota, las tenencias que informaron para rescate anticipado. | |
| Liquidación de la Opción | En la fecha de pago de la Opción y antes de las once horas (11:00 hs.), la CRYL procederá, con la instrucción de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, a debitar de las cuentas de las entidades, cuyos clientes ejercieron la Opción, los montos de valores nominales comprometidos y acreditará en las cuentas de efectivo, los montos en pesos correspondientes a capital y del servicio de interés devengado. Si alguna entidad no contara con los instrumentos en sus cuentas, la Opción será rechazada y el derecho a rescate anticipado será anulado automáticamente. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | A3 MERCADOS SA, y en bolsas y mercados de valores del país. |
| Titularidad | Se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro del Bono. |
| Exenciones impositivas | Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. |
| Atención de los servicios financieros | Los pagos se cursarán a través la CRYL del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución. |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA. |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Fecha de liquidación | 4 de junio de 2025 (T+5) |
| Ofertas tramo competitivo | No tendrán limitación de monto mínimo ni máximo a ofertar. |
| Montos de VNO a licitar: | BONTE 30/05/2030: Hasta el equivalente en pesos a un valor efectivo de USD 1.000 millones |