Presidencia de la Nación

Llamado a licitación de LELITES, LEDES, LECER y BONOS DÓLAR LINKED

 


El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras y Bonos que se detallan a continuación:

1) Instrumentos que pueden ser suscriptos sólo por Fondos Comunes de Inversión:

a. LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2022 (nueva);

2) Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:

a. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2022 (S31O2 - reapertura);

b. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 20 DE ENERO DE 2023 (X20E3 - reapertura);

c. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 19 DE MAYO DE 2023 (X19Y3 - reapertura); y

3) Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado:

a. BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2023 (T2V3 - reapertura).

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 27 de julio de 2022 (T).

La licitación de las LELITES con vencimiento 16 de agosto de 2022 será por adhesión al precio de $ 975,17 por cada VNO $ 1.000 con un único pliego. Las ofertas que se presenten, deberán indicar el monto de VNO en Pesos, las cuales podrán suscribirse únicamente por Fondos Comunes de Inversión registrados ante la Comisión Nacional de Valores, debiendo cursar su interés a través de sus Sociedades Depositarias y no se permitirán ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas humanas o jurídicas distintas a Fondos Comunes de Inversión. Se aclara que las Lelites son intransferibles y no negociables. El día de la liquidación, las Sociedades Depositarias podrán instruir a la CRYL del BCRA realizar una única transferencia a Caja de Valores S.A. para que los instrumentos sean depositados en las cuentas comitentes de los Fondos Comunes de Inversión que participaron de la operación.

La licitación de los instrumentos detallados en los puntos 2) a. se realizará mediante indicación de precio y tendrán un precio máximo de $ 858,50, mientras que la licitación de los instrumentos detallados en los puntos 2) b., 2) c. y 3) a. será por indicación de precio y no tendrán precio mínimo ni máximo.

Para la presentación de ofertas de los instrumentos detallados en los puntos 2) y 3) habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos de los instrumentos denominados en pesos del punto 2) deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales. Para las ofertas que se presenten en los instrumentos del punto 3) en los tramos competitivos de los Bonos Dólar Linked deberán indicar el monto de VNO en dólares estadounidenses a suscribir y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.

Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, para los instrumentos denominados en pesos y de VNO USD 50.000 para los vinculados al dólar estadounidense, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.
Los instrumentos vinculados al dólar estadounidense serán suscriptos en pesos al tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 26 de julio de 2022, día hábil anterior a la fecha de licitación.

Podrán participar en las suscripciones de LEDES, LECER y BONOS DÓLAR LINKED personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV, y en el caso de la segunda vuelta deberán realizar la presentación de ofertas a través de los Creadores de Mercado.

Adicionalmente se informa que la LEDES y las LECER que se licitan forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Creadores de Mercado, el día jueves 28 de julio de 2022 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta.

A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de cada una de las Letras y los Bonos.

Instrumentos que pueden ser suscriptos sólo por Fondos Comunes de Inversión:

Instrumentos a LicitarFecha de VencimientoPrecio de colocación por adhesión por cada VNO $ 1.000Montos a Colocar en VNO $ millones
LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2022 (nueva) (solamente para Fondos Comunes de Inversión)16/08/2022$ 975,17$ 20.000 ampliable hasta el monto máximo emitido

Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:

Instrumentos a LicitarFecha de VencimientoPrecio de colocación por cada VNO $ 1.000Montos a Colocar en VNO $ millones
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2022 (S31O2 - reapertura)31/10/2022Precio máximo de $ 858,50$ 80.000 ampliable hasta el monto máximo emitido
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 20 DE ENERO DE 2023 (X20E3 - reapertura)20/01/2023Será determinado en la licitación$ 80.000 ampliable hasta el monto máximo emitido
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 19 DE MAYO DE 2023 (X19Y3 - reapertura)19/05/2023Será determinado en la licitación$ 60.000 ampliable hasta el monto máximo emitido

Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado

Instrumentos a LicitarFecha de VencimientoPrecio de colocación por cada VNO USD 1.000Montos a Colocar en VNO USD millones
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2023 (T2V3 - reapertura)31/07/2023Será determinado en la licitaciónUSD 200 ampliable hasta el monto máximo emitido

La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas en primera y segunda vuelta se efectuará el día viernes 29 de julio de 2022 (T+2).

La licitación por la colocación de los instrumentos, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Detalle de los instrumentos a licitar:

LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2022 (nueva)
  
Fecha de emisión29 de julio de 2022
Fecha de vencimiento16 de agosto de 2022
Plazo18 días
Moneda de emisión, suscripción y pagoPesos
Precio de colocación por adhesión$ 975,17 por cada VNO $ 1.000
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
InteresesA descuento
Opción de cancelación anticipadaDesde el primer día posterior a la liquidación de la licitación y hasta 2 días hábiles previos al vencimiento de las Lelites, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) pueden solicitar la precancelación anticipada, por un monto de hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor nominal suscripto por el FCI respectivo, para lo cual la Secretaría de Finanzas informará las fechas habilitadas para ejercer la opción de precancelación y el precio aplicable.
P= 1/(1+TNA * plazo remanente/365)
En donde “plazo remanente” es el plazo contado desde la fecha de liquidación de la solicitud de cancelación anticipada hasta la fecha de vencimiento y TNA corresponde a la tasa nominal anual de emisión.
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónLa Lelites será acreditada en CRYL en las cuentas de custodia de las Entidades que hicieron la suscripción por cuenta y orden de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) participantes, pudiendo las entidades solicitar su transferencia el mismo día de liquidación de la licitación a Caja de Valores SA para ser depositadas en las cuentas de los FCI participantes.
A partir de ese momento, la Caja de Valores SA bloqueará la Lelites en las citadas cuentas y no se podrá negociar ni transferir hasta su precancelación o vencimiento. Para proceder a la precancelación, la Lelites deberá ser transferida a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en CRYL el mismo día de realizada la solicitud, a efectos de proceder a su pago al día hábil siguiente. La Lelites no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2022 (S31O2 – reapertura)
  
Fecha de emisión original23 de mayo de 2022
Fecha de reapertura29 de julio de 2022
Fecha de vencimiento31 de octubre de 2022
Plazo remanente94 días
Moneda de emisión, suscripción y pagoPesos
Precio máximo de reapertura$ 858,50 por cada VNO $ 1.000
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
InteresesA descuento
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 20 DE ENERO DE 2023 (X20E3 - reapertura)
  
Fecha de emisión original31 de enero de 2022
Fecha de reapertura29 de julio de 2022
Fecha de vencimiento20 de enero de 2023
Plazo remanente175 días
Moneda de emisión, suscripción y pagoPesos
Precio de reaperturaSerá determinado en la licitación
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
Ajuste de capitalEl saldo de capital de las letras será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
InteresesA descuento
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 19 DE MAYO DE 2023 (X19Y3 - reapertura)
  
Fecha de emisión original29 de abril de 2022
Fecha de reapertura29 de julio de 2022
Fecha de vencimiento19 de mayo de 2023
Plazo remanente294 días
Moneda de emisión, suscripción y pagoPesos
Precio de reaperturaSerá determinado en la licitación
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
Ajuste de capitalEl saldo de capital de las letras será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
InteresesA descuento
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2023 (T2V3 - reapertura)
  
Fecha de emisión original15 de julio de 2022
Fecha de reapertura29 de julio de 2022
Fecha de vencimiento31 de julio de 2023
Plazo remanenteAprox. 1 año
Moneda de emisiónDólares Estadounidenses
SuscripciónPesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación
Moneda de pagoPesos al tipo de cambio aplicable
Tipo de cambio aplicableEs el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago
Precio de reaperturaSerá determinado en la licitación
AmortizaciónÍntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable
InteresesNo devengará intereses. Cupón cero.

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019
  
ComisionesNo se pagarán comisiones.
Fecha de liquidación29 de julio de 2022
Oferta mínimaInstrumentos denominados en Pesos: VNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1.
Instrumentos vinculados al dólar estadounidense: VNO USD 100 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1.
Montos de VNO a licitar:LELITES 16/08/2022: VNO $ 20.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.
LEDES 31/10/2022: VNO $ 80.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.
LECER 20/01/2023: VNO $ 80.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.
LECER 19/05/2023: VNO $ 60.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.
BONO DÓLAR LINKED 31/07/2023: VNO USD 200 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.
Participantes LELITESPodrán ser suscriptas únicamente por Fondos Comunes de Inversión registrados ante la Comisión Nacional de Valores, debiendo cursar su interés a través de sus Sociedades Depositarias y no se permitirán ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas humanas o jurídicas distintas a Fondos Comunes de Inversión.
DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA
  
Modalidad a licitarLicitación Pública por adhesión disponible solamente para los Creadores de Mercado.
Fecha de realización de la segunda vuelta28 de julio de 2022 (T+1)
ComisionesNo se pagarán comisiones.
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentaciónSe recibirán ofertas a través del sistema de licitación aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 9/2019 desde las 11 hs. hasta las 13:30 hs.
Precio de suscripciónEl precio de suscripción en segunda vuelta será el que se determine en la licitación del día miércoles 27 de julio de 2022 (T).
Oferta mínimaVNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1.
TramosTramo único para cada uno de los instrumentos.
Presentación de ofertasDeberán presentar una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros indicando el VNO a suscribir y el CUIT o CUIL del inversor por el cual presentan la oferta.
Sistema de adjudicación de la segunda vueltaSe aceptarán todas las ofertas presentadas al precio de corte determinado en la primera vuelta de cada uno de los instrumentos que integran el Programa de Creadores de Mercado. En caso que el total ofertado supere el 20% del Valor Nominal Original adjudicado en primera vuelta y hasta el monto máximo emitido de cada uno de los instrumentos, se procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia el entero inferior más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima.
Fecha de liquidación29 de julio de 2022 (T+2)
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