Llamado a licitación de LECER, BONCER, BONOS BADLAR y BONOS DOLAR LINKED

 


El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras y Bonos que se detallan a continuación:

a) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (X28F2 - reapertura);

b) BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR PRIVADA MÁS 200 pb. CON VENCIMIENTO 3 DE ABRIL DE 2022 (AA22 - reapertura);

c) BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,10% VENCIMIENTO 29 DE ABRIL DE 2022 (TV22D - reapertura);

d) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (nueva);

e) BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,20% VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (T2V2D - reapertura);

f) BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR PRIVADA MÁS 5,25% CON VENCIMIENTO 6 DE FEBRERO DE 2023 (TB23 - reapertura); y

g) BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% VENCIMIENTO 25 DE MARZO DE 2023 (TX23 - reapertura).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día martes 3 de agosto de 2021 (T).

La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio. Para el caso de las Letras detalladas en el punto d) el precio al cual se oferte deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado. Las Letras y Bonos indicados en los puntos a), b), c), e), f) y g) no tendrán precio mínimo.

Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales para los instrumentos denominados en pesos. Para el caso de los instrumentos vinculados al dólar estadounidense deberán indicar el VNO en USD y el precio por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.

Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000 para los instrumentos denominados en pesos y de VNO USD 50.000 para los vinculados al dólar estadounidense, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

Los instrumentos vinculados al dólar estadounidenses serán suscriptos en pesos al tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día anterior a la fecha de licitación.

A continuación, se detalla el precio mínimo de colocación y los montos máximos a colocar de cada una de las Letras y Bonos:

Precio mínimo de colocación y montos a colocar:

Instrumentos a Licitar

Fecha de Vencimiento

Precio Mínimo de colocación por cada VNO $/USD 1.000

Montos a Colocar en VNO $/USD millones

(Ampliables Hasta el Monto Máximo a Emitir)

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (X28F2 - reapertura)

28/02/2022

No tiene precio mínimo

$ 35.000

BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR PRIVADA + 200 PB. CON VENCIMIENTO 3 DE ABRIL DE 2022 (AA22 - reapertura)

03/04/2022

No tiene precio mínimo

$ 20.000

BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,10% VENCIMIENTO 29 DE ABRIL DE 2022 (TV22D - reapertura)

29/04/2022

No tiene precio mínimo

USD 150

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (nueva)

29/07/2022

$ 972,74

$ 50.000

BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,20% VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (T2V2D - reapertura)

30/11/2022

No tiene precio mínimo

USD 300

BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR PRIVADA + 5,25% CON VENCIMIENTO 6 DE FEBRERO DE 2023 (TB23 – reapertura)

06/02/2023

No tiene precio mínimo

$ 35.000

BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% VENCIMIENTO 25 DE MARZO DE 2023 (TX23 - reapertura)

25/03/2023

No tiene precio mínimo

$ 50.000

La liquidación de las ofertas se efectuará el día jueves 5 de agosto de 2021 (T+2).

La licitación y la colocación de todos los instrumentos se efectuarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Detalle de los instrumentos a licitar:

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO Vto. 28 DE FEBRERO DE 2022 (X28F2 - reapertura)

Fecha de emisión original

18 de marzo de 2021

Fecha de reapertura

5 de agosto de 2021

Fecha de vencimiento

28 de febrero de 2022

Plazo remanente

207 días

Moneda de emisión, suscripción y pago

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Ajuste de capital

El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Precio de reapertura

Será determinado en la licitación pública

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 PB VTO. 2022

Fecha de emisión original

3 de abril de 2017

Fecha de reapertura

5 de agosto de 2021

Fecha de vencimiento

3 de abril de 2022

Plazo remanente

241 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Precio de reapertura

Será determinado en la licitación pública

Amortización

Íntegra al vencimiento

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR más un margen de DOSCIENTOS (200) puntos básicos, pagaderos trimestralmente los días 3 de julio, 3 de octubre, 3 de enero y 3 de abril de cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual)

BADLAR PRIVADA

Se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) —BADLAR promedio bancos privados—, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA desde DIEZ (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta DIEZ (10) días hábiles antes del vencimiento de cada cupón

Denominación mínima

VNO $ 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR 0,10% CON VENCIMIENTO 29 DE ABRIL DE 2022 (TV22D - reapertura)

Fecha de emisión original

29 de octubre de 2020

Fecha de reapertura

5 de agosto de 2021

Fecha de vencimiento

29 de abril de 2022

Plazo remanente

267 días

Moneda emisión

Dólares Estadounidenses

Moneda de suscripción

Pesos al tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500 del día previo al de la licitación.

Moneda de pago

Pesos al tipo de cambio aplicable.

Tipo de cambio aplicable

Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.

Amortización

Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable.

Intereses

Devengará interés a la TNA de 0,10%. Los intereses serán pagaderos los días 29 de octubre de 2021 y 29 de abril de 2022, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y un (1) año de trescientos sesenta (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Precio de reapertura

Será determinado en la licitación pública

Denominación mínima

VNO USD 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (nueva)

Fecha de emisión

5 de agosto de 2021

Fecha de vencimiento

29 de julio de 2022

Plazo

358 días

Moneda de emisión, suscripción y pago

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Ajuste de capital

El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Precio mínimo de colocación

$ 972,74 por cada VNO $ 1.000

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,20% VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (T2V2D - reapertura)

Fecha de emisión original

21 de mayo de 2021

Fecha de reapertura

5 de agosto de 2021

Fecha de vencimiento

30 de noviembre de 2022

Plazo remanente

Aprox 1 año y 4 meses

Moneda emisión

Dólares Estadounidenses

Moneda de suscripción

Pesos al tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500 del día previo al de la licitación.

Moneda de pago

Pesos al tipo de cambio aplicable.

Tipo de cambio aplicable

Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.

Amortización

Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable.

Intereses

Devengará un TNA de 0,20%. Los intereses serán pagaderos los días 30 de noviembre de 2021, 30 de mayo de 2022 y 30 de noviembre de 2022 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y un (1) año de trescientos sesenta (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Precio de reapertura

Será determinado en la licitación pública

Denominación mínima

VNO USD 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS BADLAR PRIVADA + 5,25% VENCIMIENTO 6 DE FEBRERO DE 2023 (TB23 - reapertura)

Fecha de emisión original

5 de febrero de 2021

Fecha de reapertura

5 de agosto de 2021

Fecha de vencimiento

6 de febrero de 2023

Plazo remanente

Aprox 1 año y 6 meses

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Precio de reapertura

Será determinado en la licitación pública

Amortización

Íntegra al vencimiento.

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA, más 5,25%. Los intereses serán pagaderos por trimestre vencido los días 6 de mayo, 6 de agosto, 6 de noviembre y 6 de febrero de cada año hasta su vencimiento y serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). Si el vencimiento de un cupón no fuera un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.

BADLAR PRIVADA

Se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón ($ 1.000.000) - BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde diez (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta diez (10) días hábiles antes del vencimiento de cada cupón.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,40% VTO. 25 DE MARZO DE 2023 (TX23 - reapertura)

Fecha de emisión original

25 de marzo de 2020

Fecha de reapertura

5 de agosto de 2021

Fecha de vencimiento

25 de marzo de 2023

Plazo remanente

Aprox. 1 año y 7 meses

Moneda de emisión, suscripción y pago

Pesos

Precio de reapertura

Será determinado en la licitación pública

Amortización

Íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de capital”.

Ajuste de Capital

El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Intereses

Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cuatro por ciento (1,4%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 25 de septiembre de 2021, 25 marzo de 2022, 25 de septiembre 2022 y 25 de marzo 2023, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. 

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019

Comisiones

No se pagarán comisiones.

 

Fecha de liquidación

5 de agosto de 2021.

 

Oferta mínima

Instrumentos denominados en Pesos: VNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1.

Instrumentos vinculados al dólar estadounidense: VNO USD 100 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1.

 

Montos mínimos de VNO a licitar ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución:

LECER 28/02/2022: VNO $ 35.000 millones.

BONO BADLAR 03/04/2022: VNO $ 20.000 millones.

BONO DÓLAR LINKED 29/04/2022: VNO U$D 150 millones.

LECER 29/07/2022: VNO $ 50.000 millones.

BONO DÓLAR LINKED 30/11/2022: VNO U$D 300 millones.

BONO BADLAR 06/02/2023: VNO $ 35.000 millones.

BONCER 25/03/2023: VNO $ 50.000 millones.