Llamado a licitación de Bonos del Tesoro Nacional en pesos tasa fija y Letras del Tesoro a descuento en pesos

 


En el marco del proceso de normalización del mercado de deuda en pesos y fortalecimiento del mercado de capitales local, el Ministerio de Economía anuncia que procederá a llevar a cabo la licitación de:

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 22% VENCIMIENTO MAYO 2022
LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO vto. 13 de julio de 2020 (reapertura),
LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO VTO. 13 de agosto de 2020 (reapertura),
LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO VTO. 28 de agosto de 2020 (reapertura).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día martes 19 de mayo de 2020 (T).

La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.

Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir. A continuación, se detallan los precios mínimos de colocación y los montos máximos de emisión:

Precios mínimos de colocación y montos máximos de emisión:

Instrumentos

Fecha de Vencimiento

Precio mínimo por cada VNO $ 1.000

Montos a colocar en VNO $ millones

(ampliables hasta el monto máximo a emitir)

BONOS DEL TESORO TASA FIJA 22% (2 años de plazo)

21/05/2022

$1.000,00

$19.000

LETRAS A DESCUENTO (53 días de plazo remanente)

13/07/2020

$960,00

$8.000

LETRAS A DESCUENTO (84 días de plazo remanente)

13/08/2020

$936,00

$6.000

LETRAS A DESCUENTO (99 días de plazo remanente)

28/08/2020

$924,00

$4.000

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse únicamente en pesos.

La liquidación de las ofertas se efectuará el día jueves 21 de mayo de 2020 (T+2).

La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Detalle de los instrumentos a licitar:

Instrumento:

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 22% VENCIMIENTO MAYO 2022 (nuevo)

Fecha de emisión

21 de mayo de 2020

Fecha de vencimiento

21 de mayo de 2022

Plazo

2 años

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo

$1.000,00 cada VNO $1.000.

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal anual de 22%, los cuales serán pagaderos por semestre vencido los días 21 de noviembre y 21 de mayo de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de UN (1) año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno. Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Denominación mínima

VNO $ 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Instrumento

LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 13 de julio de 2020 (reapertura)

Fecha de emisión original

13 de mayo de 2020

Fecha de reapertura

21 de mayo de 2020

Fecha de vencimiento

13 de julio de 2020

Plazo remanente

53 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 960,00 por cada VNO $1.000

Intereses

A descuento.

Denominación mínima

VNO $ 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Instrumento:

LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 13 de agosto de 2020 (reapertura)

Fecha de emisión original

13 de mayo de 2020

Fecha de reapertura

21 de mayo de 2020

Fecha de vencimiento

13 de agosto de 2020

Plazo remanente

84 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 936,00 cada VNO $1.000.

Intereses

A descuento.

Denominación mínima

VNO $ 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Instrumento

LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 28 de agosto de 2020 (reapertura)

Fecha de emisión original

4 de mayo de 2020

Fecha de reapertura

21 de mayo de 2020

Fecha de vencimiento

28 de agosto de 2020

Plazo remanente

99 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 924,00 por cada VNO $1.000

Intereses

A descuento.

Denominación mínima

VNO $ 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019

Comisiones

No se pagarán comisiones.

Fecha de liquidación

21 de mayo de 2020.

Oferta mínima

VNO $10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de los instrumentos.

Montos mínimos de VNO a licitar ampliables hasta el monto máximo emitido:

BONOS DEL TESORO TASA FIJA 22%, por VNO $19.000 millones.

LETRAS A DESCUENTO vto. 13 de julio de 2020, por VNO $8.000 millones.

LETRAS A DESCUENTO vto. 13 de agosto de 2020, VNO $6.000 millones.

LETRAS A DESCUENTO vto. 28 de agosto de 2020, VNO $4.000 millones.