Llamado a licitación de bonos del Tesoro


El Ministerio de Economía anuncia que procederá a llevar a cabo la reapertura de:

  • Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por C.E.R. 1% Vto. 2021
  • Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada + 100 pbs. Vto. 2021, y
  • Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al Dólar Estadounidense 4% Vto. 2021

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día lunes 10 de febrero de 2020 (T).

La licitación se realizará por indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada uno de los Bonos.

El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por C.E.R. 1% Vto. 2021 será de $ 980,67 por cada VN $ 1.000.

El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada + 100 pbs. Vto. 2021 será de $ 991,03 por cada VN $ 1.000.

El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al Dólar Estadounidense 4% Vto. 2021 será de USD 1.000,88 por cada VN USD 1.000.

Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio de suscripción por cada VNO $ 1.000 o VNO USD 1.000, según corresponda, con dos decimales. Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000 o VNO USD 50.000, según corresponda, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción de los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por C.E.R. 1% vencimiento 2021 y de los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada + 100 pbs. vencimiento 2021, podrá realizarse únicamente en Pesos.

Para el caso de los Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al Dólar Estadounidense 4% vencimiento 2021, la suscripción podrá realizarse únicamente en Pesos, al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día viernes 7 de febrero de 2020.

La licitación y colocación de los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

La liquidación de los instrumentos se efectuará el día jueves 13 de febrero de 2020 (T+3).

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Detalle de los instrumentos a licitar:

Instrumento

Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por C.E.R. 1% Vto. 2021

Fecha de emisión original

5 de febrero de 2020

Fecha de reapertura

13 de febrero de 2020

Fecha de vencimiento

5 de agosto de 2021

Plazo

1,5 años

Moneda de emisión y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento y será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de capital”.

Ajuste de Capital

El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente De Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Intereses

Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno por ciento (1%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 5 de agosto de 2020, 5 de febrero de 2021 y 5 de agosto de 2021, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. 

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad

Se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras.

Exenciones impositivas

Gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros

Los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Instrumento

Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada + 100 pbs. Vto. 2021

Fecha de emisión original

5 de febrero de 2020

Fecha de reapertura

13 de febrero de 2020

Fecha de vencimiento

5 de agosto de 2021

Plazo

1,5 años

Moneda de emisión y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Interés

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA, más un margen de 100 puntos básicos. Los intereses serán pagaderos por trimestre vencido los días 5 de mayo de 2020, 5 de agosto de 2020, 5 de noviembre de 2020, 5 de febrero de 2021, 5 de mayo de 2021 y 5 de agosto de 2021, y serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). Si el vencimiento no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.

Badlar Privada

Se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón ($ 1.000.000) - BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión hasta diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad

Se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras.

Exenciones impositivas

Gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros

Los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Instrumento

Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al Dólar 4%     Vto. 2021

Fecha de emisión original

5 de febrero de 2020

Fecha de reapertura

13 de febrero de 2020

Fecha de vencimiento

5 de agosto de 2021

Plazo

1,5 años

Moneda de emisión

Dólares Estadounidenses

Moneda de suscripción

Pesos, al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día viernes 7 de febrero de 2020.

Moneda de pago

Pesos, al tipo de cambio aplicable.

Tipo de cambio aplicable

Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.

Amortización

Íntegra al vencimiento, al tipo de cambio aplicable.

Interés

Devengará una tasa del cuatro por ciento (4%) nominal anual. Los intereses serán pagaderos por trimestre vencido los días 5 de mayo de 2020, 5 de agosto de 2020, 5 de noviembre de 2020, 5 de febrero de 2021, 5 de mayo de 2021 y 5 de agosto de 2021, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y un (1) año de trescientos sesenta (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Denominación mínima

VNO USD 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Titularidad

Se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras.

Exenciones impositivas

Gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros

Los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019

Comisiones:

No se pagarán comisiones.

Fecha de liquidación:

13 de febrero de 2020 (T+3).

Oferta mínima:

VNO $ 10.000 para los instrumentos denominados en pesos y VNO USD 1.000 para el instrumento denominado en dólares estadounidenses, en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de cada Bono.

Monto a licitar:

Por hasta el monto máximo emitido, pudiendo haber prorrateos en caso que se supere ese monto.