Llamado a licitación del Bono del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses 6,50% con vencimiento de 30 de noviembre de 2029
La Secretaría de Finanzas anuncia el llamado a licitación del Bono del Tesoro Nacional que se detalla a continuación:
“BONO DEL TESORO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,50% CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2029” (BONAR 2029N - nuevo).
La recepción de las ofertas de este instrumento comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 10 de diciembre de 2025 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 12 de diciembre de 2025 (T+2). La suscripción deberá realizarse únicamente en Dólares Estadounidenses.
La licitación se realizará, mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo con dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo.
En el tramo no competitivo deberá consignarse únicamente el monto de VNO a suscribir y estará destinado a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada. Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, compañías de seguro, depositarias, o cualquier otra entidad financiera que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en este tramo no competitivo, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes, se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de VNO USD 50.000.
Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo, los participantes deberán indicar el monto del VNO en dólares estadounidenses a suscribir y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.
El tramo competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO USD 50.000 y a todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo, con una oferta mínima de VNO USD 1.000 y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar.
Las ofertas de personas humanas o jurídicas, deberán ser presentadas en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
A continuación, se detalla el monto máximo a colocar del BONAR 2029N:
| Instrumento a Licitar | Fecha de Vencimiento | Parámetro a licitar | Precio de colocación por cada VNO USD 1.000 | Monto Máximo a Colocar |
|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,50% CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2029 (nuevo) | 30/11/2029 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado |
La licitación para la colocación del instrumento, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
Detalle del instrumento a licitar:
BONO DEL TESORO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,50% CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2029 (nuevo)
| Fecha de emisión | 12 de diciembre de 2025 |
|---|---|
| Fecha de vencimiento | 30 de noviembre de 2029 |
| Plazo | Aprox. 4 años |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Dólares estadounidenses |
| Precio de colocación | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Interés | TNA 6,50% |
| Forma de pago de los servicios de interés | Los intereses serán pagaderos en dólares estadounidenses por semestre vencido los días 30 de mayo y 30 de noviembre de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360); con un primer período irregular pagadero el 30 de mayo de 2026. Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | A3 MERCADOS SA, y en bolsas y mercados de valores del país. |
| Titularidad | Se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro del Bono. |
| Exenciones impositivas | Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. |
| Atención de los servicios financieros | Los pagos se cursarán a través la CRYL del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución. |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA. |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
|---|---|
| Fecha de liquidación | 12 de diciembre de 2025 (T+2) |
| Ofertas tramo no competitivo | El tramo no competitivo tendrá oferta mínima de VNO USD 1.000, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1. Las ofertas que se presenten no podrán superar el monto de VNO USD 50.000 por inversor. El tramo no competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada. Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, o cualquier otra entidad que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo, y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en este tramo, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes. Se aceptará una única oferta por inversor y en el caso que un inversor en el tramo no competitivo presente más de una oferta, la ingresada en segundo término será dada de baja automáticamente. Las entidades que presenten las ofertas deberán velar por el cumplimiento de esta condición. |
| Ofertas tramo competitivo | Personas físicas o jurídicas: por montos mayores a VNO USD 50.000. Para todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo: podrán realizar una oferta mínima de VNO USD 1.000 y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar. |
| Montos de VNO a licitar: | BONAR 30/11/2029: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |