Llamado a licitación de Letras del Tesoro en Pesos y en Dólares Estadounidenses
El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de cuatro series de Letras del Tesoro en Pesos y dos series de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses.
Los instrumentos a licitar incluyen:
- Letras del Tesoro en Pesos a un plazo de 91 días (16-03-2018) por VN $ 10.000 millones
- Letras del Tesoro en Pesos a un plazo de 119 días (13-04-2018) por VN $ 10.000 millones
- Letras del Tesoro en Pesos a un plazo de 182 días (15-06-2018) por VN $ 10.000 millones
- Letras del Tesoro en Pesos a un plazo de 273 días (14-09-2018) por VN $ 10.000 millones
- Reapertura de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo remanente de 210 días (13-07-2018) por VN USD 900 millones, y
- Reapertura de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo remanente de 364 días (14-12-2018) por VN USD 800 millones.
La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 12 de diciembre, finalizará a las 15 hs. del miércoles 13 de diciembre de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.
La licitación de Letras del Tesoro denominadas en Pesos se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
La licitación Letras del Tesoro denominadas en Dólares Estadounidenses se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 210 días el precio de suscripción será de USD 983,98 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,83%. Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de USD 970,01 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.
La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 12 de diciembre de 2017.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar
| Instrumento | Letras del tesoro en pesos con vencimiento 16/03/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 15 de diciembre de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 16 de marzo de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Pesos |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Letras del tesoro en pesos con vencimiento 13/04/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 15 de diciembre de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 13 de abril de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Pesos |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Letras del tesoro en pesos con vencimiento 15 /6/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 15 de diciembre de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 15 de junio de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Pesos |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VENCIMIENTO 14/9/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 15 de diciembre de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 14 de septiembre de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Pesos |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 13/07/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión original | 28 de julio de 2017 |
| Fecha de reapertura | 15 de diciembre de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 13 de julio de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
<
table class="table table-striped">
y en bolsas y mercados de valores del país
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
| Detalles de la licitación de letras del tesoro | |
|---|---|
| Modalidad a licitar | Para las LETRAS DEL TESORO EN PESOS: Licitación pública mediante indicación de precio
Para las LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES: Licitación pública por adhesión |
| Tipo de instrumentos | 1) LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE MARZO DE 2018
2) LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VENCIMIENTO 13 DE ABRIL DE 2018 3) LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VENCIMIENTO 15 DE JUNIO DE 2018 4) LETRAS DEL TESORO EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 5) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 13 DE JULIO DE 2018 (REAPERTURA) 6) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 14 DE DICIEMBRE DE 2018 (REAPERTURA) |
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Moneda de denominación y pagos | Para las LETRAS DEL TESORO EN PESOS: Pesos
Para las LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES: Dólares Estadounidenses |
| Fecha del llamado a licitación | Jueves, 7 de diciembre de 2017 |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación | Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 12 de diciembre hasta las 15 hs. del día miércoles 13 de diciembre de 2017 |
| Fecha de liquidación | Viernes, 15 de diciembre de 2017 (T+2) |
| Sistema de adjudicación | Para las LETRAS DEL TESORO EN PESOS:
Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único.
Para las LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES: Por adhesión a precio fijo: USD 970,01 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 364 días. |
| Oferta mínima | Para las LETRAS DEL TESORO EN PESOS: VNO $ 10.000
Para las LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES: VNO USD 1.000 |
| Moneda de Suscripción | Todas las Letras del Tesoro podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
| Tipo de Cambio para la Suscripción | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 12 de diciembre de 2017. |
| Tramos | Para las LETRAS DEL TESORO EN PESOS: Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo
Para las LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES: Las ofertas podrán canalizarse por adhesión |
| Presentación de ofertas | Para las LETRAS DEL TESORO EN PESOS:
Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales. Para las LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES: Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses. |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL") |
| Monto a licitar | Para las LETRAS DEL TESORO EN PESOS:
Hasta un monto de VNO $ 10.000 millones para cada una de las Letras del Tesoro en Pesos. Para las LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES: Hasta un monto de VNO USD 900 millones, para la Letra del Tesoro a 210 días; y hasta VNO USD 800 millones, para la Letra del Tesoro a 364 días. |
| Aceptación de ofertas para LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES | Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 900 millones, para la Letra del Tesoro a 210 días y de hasta VNO USD 800 millones, para la Letra del Tesoro a 364 días. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas dará prioridad al Tramo Minorista, pudiendo proceder a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima, en la medida que no exceda el monto a licitar, conforme los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017. |
| Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo de LETRAS DEL TESORO EN PESOS | Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte. |
| Aceptación de ofertas para el tramo competitivo de LETRAS DEL TESORO EN PESOS | Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
| Participantes | Podrán participar de la licitación:
• Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.
• Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior. |