Presidencia de la Nación

Llamado a Licitación de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses y nuevos Bonos de la Nación Argentina en Pesos BADLAR


En el marco del cronograma de licitaciones publicado el 2 de enero de 2017, el Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de cuatro series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses y un nuevo BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022.

Los instrumentos a licitar son:

1) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 88 días (30-jun-17) por VN USD 250 millones,

2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 179 días (29-sep-17) por VN USD 500 millones,

3) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 256 días (15-dic-17) por VN USD 500 millones,

4) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 375 días (13-abr-18) por VN USD 500 millones, y

5) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022 por VN $ 20.000 millones

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día miércoles 29 de marzo, finalizará a las 15 hs. del jueves 30 de marzo de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 88 días el precio de suscripción será de USD 993,65 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,65%. Para las Letras a 179 días el precio de suscripción será de USD 985,74 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 2,95%. Para las Letras a 256 días el precio de suscripción será de USD 978,05 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,20%. Para las Letras a 375 días el precio de suscripción será de USD 966,25 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,40%.

Para los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022 se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 29 de marzo de 2017.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

A continuación se brindan los detalles de los instrumentos y de la licitación:

InstrumentoLetras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 30/6/ 2017
Fecha de emisión3 de abril de 2017
Fecha de vencimiento30 de juniode 2017
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO U$S 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
InstrumentoLetras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 29/09/2017
Fecha de emisión3 de abril de 2017
Fecha de vencimiento29 de septiembre de 2017
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO U$S 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
InstrumentoLetras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 15/12/2017
Fecha de emisión3 de abril de 2017
Fecha de vencimiento15 de diciembre de 2017
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO U$S 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
InstrumentoLetras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 13/4/2017
Fecha de emisión3 de abril de 2017
Fecha de vencimiento13 de abril de 2018
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO U$S 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
InstrumentoBonos de la nación argentina en pesos badlar privada + 200 pb vto. 2022
Fecha de emisión3 de abrilde 2017
Fecha de vencimiento3 de abrilde 2022
Plazo5 años
Moneda de emisión y pagoPesos
Moneda de suscripciónPesos y dólares estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
InteresesDevengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR más un margen de DOSCIENTOS (200) puntos básicos, pagaderos trimestralmente los días 3 de julio, 3 de octubre, 3 de enero y 3 de abril de cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual)
BADLARSe determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) —BADLAR promedio bancos privados—, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA desde DIEZ (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta DIEZ (10) días hábiles antes del vencimiento de cada cupón
Denominación mínimaVNO $ 1.
NegociaciónNegociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

Detalles de la licitación de letras del tesoro y bonos
Modalidad a licitar:Letras del Tesoro:  Licitación pública por adhesión

BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022:  Licitación pública mediante indicación de precio

Tipo de instrumentos:   1)     LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIODE 2017

2)     LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

3)     LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2017

4)     LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 13 DE ABRIL DE 2018

5)     BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022

Comisiones:No se pagarán comisiones.
Moneda de denominación y pagos:Letras del Tesoro:  Dólares Estadounidenses

BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022: Pesos

Fecha del llamado a licitación:Lunes, 27 de marzo de 2017
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación:Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día miércoles 29 de marzo hasta las 15 hs. del día jueves 30 de marzo de 2017
Fecha de liquidación:Lunes, 3 de abrilde 2017 (T + 2)
Sistema de adjudicación:- Letras del Tesoro: Por adhesión a precio fijo: USD 993,65 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 88 días, USD 985,74 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 179 días, USD 978,05 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 256 días, y USD 966,25 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 375 días.

- BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022: Licitación mediante indicación de precio (incluyendo intereses devengados), la que será adjudicada por sistema holandés de precio único

Oferta mínima:Letras del Tesoro: VNO USD 1.000

BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022: VNO $ 10.000

Moneda de Suscripción.Las Letras del Tesoro podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Tipo de Cambio para la Suscripción:Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 29 de marzo de 2017.
Tramos:Letras del Tesoro: Las ofertas podrán canalizarse por adhesión

BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022:  Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo

Presentación de ofertasLetras del Tesoro: Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses.

BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022: Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.

Forma de presentación de ofertasLas ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”)
Monto a LicitarLetras del Tesoro: Hasta un monto de VNO USD 250 millones, para las Letras del Tesoro a 88 días, y hasta un monto de VNO USD 500 millones, para las Letras del Tesoro a 179, 256 y 375 días.

BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022: Hasta un monto de VNO $ 20.000 millones

Aceptación de ofertas para Letras del TesoroSe aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta Valor Nominal USD 250 millones para las Letras del Tesoro a 88 días y por un monto de hasta Valor Nominal USD 500 millones para las Letras del Tesoro a 179, 256 y 375 días. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia abajo al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima.
Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo de los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte.
Aceptación de ofertas para el tramo competitivo de cada BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio
ParticipantesPodrán participar de la licitación:

•          Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.

•          Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.

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