Llamado a Licitación de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses y nuevos Bonos de la Nación Argentina en Dólares estadounidenses
El Ministerio de Finanzas anuncia que con el objetivo de refinanciar parcialmente las Letras del Tesoro y el Bonar X que vencen el 17 de abril próximo, procederá a la licitación de cuatro series de Letras del Tesoro en Dólares
estadounidenses y dos nuevos bonos en Dólares estadounidenses.
Los instrumentos a licitar son:
1) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 88 días (14-jul-17) por VN USD 500 millones,
2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 179 días (13-oct-17)por VN USD 750 millones,
3) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 270 días (12-ene-18) por VN USD 750 millones,
4) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 375 días (27-abr-18) por VN USD 500 millones,
5) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025, y
6) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 7,625% VTO. 2037.
Los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037 se licitarán por un monto de hasta VN USD 3.500 millones entre ambos instrumentos.
La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día lunes 10 de abril, finalizará a las 15 hs. del martes 11 de abril de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.
La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 88 días el precio de suscripción será de USD 993,77 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,60%. Para las Letras a 179 días el precio de suscripción será de USD 985,98 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 2,90%. Para las Letras a 270 días el precio de
suscripción será de USD 977,09 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,17%. Para las Letras a 375 días el precio de suscripción será de USD 966,73 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,35%.
Para los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037 se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada USD 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses.El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día lunes 10 de abril de 2017.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 14/7/2017 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 17 de abril de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 14 de julio de 2017 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 13/10/2017 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 17 de abril de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 13 de octubrede 2017 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 12/1/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 17 de abril de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 12 de enero de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 27/4/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 17 de abril de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 27 de abril de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Bonos de la nación argentina endólares estadounidenses 5,750% vto. 2025 |
|---|---|
| Fecha de emisión | >18 de abril de 2017 |
| Fecha de vencimiento | >18 de abril de 2025 |
| Plazo | >8 años |
| Moneda de emisión y pagos | >Dólares Estadounidenses |
| Moneda de suscripción | >Pesos y dólares estadounidenses |
| Ley aplicable | >Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Amortización | >En TRES cuotas anuales, las dos primeras del 33% los días 18 de abril de 2023 y de 2024, y la última de 34% el día 18 de abril de 2025. |
| Intereses | >Devengará intereses a una tasa nominal anual de5,750%, pagaderos semestralmente los días 18 de abril y 18 de octubre cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). |
| Denominación mínima | >VNO USD 1 |
| Negociación | >Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Bonos de la nación argentina en dólares estadounidenses 7,625% vto. 2037 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 18 de abril de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 18 de abril de 2037 |
| Plazo | 20 años |
| Moneda de emisión y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Moneda de suscripción | Pesos y dólares estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Amortización | En TRES cuotas anuales, las dos primeras del 33% los días 18 de abril de 2035 y de 2036, y la última de 34% el día 18 de abril de 2037. |
| Intereses | Devengará intereses a una tasa nominal anual de 7,625%, pagaderos semestralmente los días 18 de abril y 18 de octubre cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
| Detalles de la licitación de letras del tesoro y bonos | |
|---|---|
| Modalidad a licitar | Letras del Tesoro: Licitación pública por adhesión
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037: Licitación pública mediante indicación de precio |
| Tipo de instrumentos | 1) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 14 DE JULIO DE 2017
2) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 13 DE OCTUBRE DE 2017 3) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 12 DE ENERO DE 2018 4) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 27 DE ABRIL DE 2018 5) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 6) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 7,625% VTO. 2037 |
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Moneda de denominación y pagos | Letras del Tesoro: Dólares Estadounidenses
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037: Dólares Estadounidenses |
| Fecha del llamado a licitación | Jueves, 6 de abril de 2017 |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación | Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día lunes10 de abril hasta las 15 hs. del día martes11 de abril de 2017 |
| Fecha de liquidación | Para las Letras del Tesoro: Lunes, 17 de abril de 2017 (T + 2)
Para los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037: Martes, 18 de abril de 2017 (T + 3) |
| Sistema de adjudicación | - Letras del Tesoro: Por adhesión a precio fijo: USD 993,77 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 88 días, USD 985,98 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 179 días, USD 977,09 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 270 días, y USD 966,73 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 375 días.
- BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037: Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único |
| Oferta mínima | Letras del Tesoro: VNO USD 1.000
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037: VNO USD 1.000 |
| Moneda de Suscripción | Las Letras y los Bonos del Tesoro podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
| Tipo de Cambio para la Suscripción | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 10 de abril de 2017. |
| Tramos | Letras del Tesoro: Las ofertas podrán canalizarse por adhesión
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037: Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo |
| Presentación de ofertas | Letras del Tesoro: Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses.
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037: Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO USD 1.000 con dos decimales. |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL") |
| Monto a licitar | Letras del Tesoro:Hasta un monto de VNO USD 500 millones, para las Letras del Tesoro a 88 y 375 días y hasta un monto de VNO USD 750, para las Letras del Tesoro a 179 y 270 días.
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037: Hasta un monto de VNO USD3.500 millones entre ambos instrumentos. |
| Aceptación de ofertas para Letras del Tesoro | Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 500 millones, para las Letras del Tesoro a 88 y 375 días y un monto de hasta VNO USD 750, para las Letras del Tesoro a 179 y 270 días. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia abajo al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima. |
| Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo de los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037 | Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte. |
| Aceptación de ofertas para el tramo competitivo de cada BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037 | Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
| Participantes | Podrán participar de la licitación:
• Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas. • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior. |
BUENOS AIRES, 6 de abril de 2017
MINISTERIO DE FINANZAS