Llamado a licitación de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses y Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos.


El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de

  1. Nuevas Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 196 días con vencimiento el 29 de marzo de 2019

  2. Nuevas Letras del Tesoro Capitalizable en Pesos 4% a un plazo de 105 días con vencimiento 28 de diciembre de 2018

  3. Reapertura de las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos 2,85% vencimiento 29 de marzo de 2019

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs. del día martes 11 de septiembre y finalizará a las 15 hs. del miércoles 12 de septiembre de 2018.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. La misma se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017, con la excepción que, para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses que tendrán un precio máximo de licitación, se dejará sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo del 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo.

A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada USD 1.000 de valor nominal con dos decimales para las Letras en Dólares Estadounidenses y $1.000 de valor nominal con dos decimales para las Letras Capitalizables en Pesos. En el tramo no competitivo deberá consignarse únicamente el monto a suscribir.

El precio máximo para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a 196 días será de USD 963,77 por cada VN USD 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 7%.

La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 11 de septiembre de 2018.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

InstrumentoLETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 29 DE MARZO DE 2019
Fecha de emisión14 de septiembre de 2018
Fecha de vencimiento29 de marzo de 2019
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares Estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO USD 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país

InstrumentoLETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE DICIEMBRE DE 2018
Fecha de emisión14 de septiembre de 2018
Fecha de vencimiento28 de diciembre de 2018
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónPagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 4% con base de cálculo 30/360
Moneda de denominación y pagosPesos
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país

InstrumentoLETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE MARZO DE 2019 (REAPERTURA)
Fecha de emisión original17 de agosto de 2018
Fecha de reapertura14 de septiembre de 2018
Fecha de vencimiento29 de marzo de 2019
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónPagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 2,85% con base de cálculo 30/360
Moneda de denominación y pagosPesos
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO
Modalidad a licitarLicitación pública mediante indicación de precio.
Tipo de instrumentos 1. LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 29 MARZO DE 2019.

2. LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE DICIEMBRE DE 2018.

3. LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE MARZO DE 2019 (REAPERTURA).

ComisionesNo se pagarán comisiones
Moneda de denominación y pagos

1. Para las Letras del Tesoro en Dólares: Dólares Estadounidenses.

2. Para las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos: Pesos.

Fecha del llamado a licitaciónViernes, 7 de septiembre de 2018.
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentaciónSe recibirán ofertas desde las 10:00 hs. del día martes 11 de septiembre hasta las 15 hs. del día miércoles 12 de septiembre de 2018.
Fecha de liquidaciónViernes, 14 de septiembre de 2018 (T+2).
Sistema de adjudicaciónLicitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único.
Oferta mínima

1. Para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses VNO USD 1.000.

2. Para las denominadas en Pesos VNO $ 10.000

Precio máximoLetras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a 196 días: USD 963,77 por cada VN USD 1.000
Moneda de SuscripciónLos instrumentos licitados podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Tipo de Cambio para la SuscripciónSe aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 11 de septiembre de 2018.
Tramos Para todos los instrumentos a licitar habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo
Presentación de ofertas

Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse:

1. Para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses: el precio por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.

2. Para las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos: el precio por cada VNO Pesos 1.000 con dos decimales.

Forma de presentación de ofertasLas ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”)
Monto a licitarHasta el monto máximo emitido.
Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo para cada instrumento a licitar

1. Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses: El Tramo No Competitivo será aceptado en su totalidad hasta cubrir el monto máximo emitido. En el caso que dicho total supere el mencionado monto, la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio máximo ó al precio de corte, el que resulte menor.

2. Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos: Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte.

Aceptación de ofertas para el tramo competitivo para cada instrumento a licitar

1. Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses: En caso de resultar un excedente en el Tramo No Competitivo, se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.

2. Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos: Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.

Participantes

Podrán participar de la licitación:

1. Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.

2. Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.