Presidencia de la Nación

Llamado a Licitación de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses


El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de tres series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses.

Los instrumentos a licitar incluyen:

1) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 179 días (24-nov-17) por VN USD 500 millones,
2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 360 días (24-may-18) por VN USD 500 millones
3) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 452 días (24-ago-18) por VN USD 500 millones.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 23 de mayo, finalizará a las 15 hs. del miércoles 24 de mayo de 2017 y será efectuada de acuerdo con los nuevos procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas Nº 2-E/2017, para las Letras con vencimiento dentro del presente ejercicio, y la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 66-E/2017, para los demás instrumentos.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 179 días el precio de suscripción será de USD 986,26 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,84%. Para las Letras a 360 días el precio de suscripción será de USD 969,68 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,17%. Para las Letras a 452 días el precio de suscripción será de USD 960,28 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,34%. De acuerdo con los nuevos procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.

La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 23 de mayo de 2017.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar

InstrumentosLetras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 24/11/2017
Fecha de emisión29 de mayo de 2017
Fecha de Vencimiento24 de noviembre de 2017
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares Estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO USD 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
InstrumentosLetras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 28/5/2018
Fecha de emisión29 de mayo de 2017
Fecha de Vencimiento28 de mayo de 2018
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares Estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO USD 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
InstrumentosLetras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 24/8/2018
Fecha de emisión29 de mayo de 2017
Fecha de Vencimiento24 de agosto de 2018
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares Estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO USD 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

Detalles de la licitación de letras del tesoro
Modalidad a licitarLetras del Tesoro: Licitación pública por adhesión
Tipo de instrumentos
  • 1) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
  • 2) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 28 DE MAYO DE 2018
  • 3) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 24 DE AGOSTO DE 2018

ComisionesNo se pagarán comisiones
Moneda de denominación y pagosDólares Estadounidenses

Fecha del llamado a licitaciónViernes, 19 de mayo de 2017
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentaciónSe recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 23 de mayo hasta las 15 hs. del día miércoles 24 de mayo de 2018

Fecha de liquidaciónLunes, 29 de mayo de 2017 (T + 2)
Sistema de adjudicación- Letras del Tesoro: Por adhesión a precio fijo: USD 986,26 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 179 días, USD 969,68 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 360 días y USD 960,28 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 452 días.

Oferta mínimaVNO USD 1.000
Moneda de SuscripciónLas Letras del Tesoro podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Tipo de Cambio para la SuscripciónSe aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 23 de mayo de 2017.
TramosLas ofertas podrán canalizarse por adhesión

Presentación de ofertasDeberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses.
Forma de presentación de ofertasLas ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL")

Monto a licitarHasta un monto de VNO USD 500 millones, para cada una de las Letras del Tesoro.
Aceptación de ofertas para Letras del TesoroSe aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 500 millones, para cada una de las Letras del Tesoro. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima, en la medida que no exceda el monto a licitar.

ParticipantesPodrán participar de la licitación:
  • Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.

  • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.
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