Llamado a licitación de Bonos en Pesos
El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de dos nuevos instrumentos denominados BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2020 y BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023).
Los instrumentos a licitar incluyen:
1) BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2020
2) BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023)
La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 27 de febrero, finalizará a las 15 hs. del miércoles 28 de febrero de 2018 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.
Para ambos instrumentos se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
La suscripción de ambos instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de febrero de 2018.
Podrán participar personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar
| Instrumento | Bono de la nación argentina en pesos vencimiento 2020 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 6 de marzo de 2018 |
| Fecha de vencimiento | 6 de marzo de 2020 |
| Plazo | 2 (dos) años |
| Moneda de emisión y pago | Pesos |
| Moneda de suscripción | Pesos y dólares estadounidenses | Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Tasa nominal mensual de 1,6012%, calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). |
| Valor Nominal Actualizado al primer año | El 6 de marzo de 2019 será el máximo entre (a) el valor nominal original más los intereses capitalizados mensualmente entre la fecha de emisión y el 6 de marzo de 2019, y (b) el valor nominal original ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), correspondiente al período transcurrido entre el 20 de febrero de 2018 (8,7322) y el DÉCIMO día hábil anterior al 6 de marzo de 2019, más la tasa nominal anual del CUATRO POR CIENTO (4%). La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Finanzas, será el Agente de Cálculo. |
| Condición de pago al vencimiento | En la fecha de vencimiento se abonará el máximo entre (a) el Valor Nominal Actualizado más los Intereses capitalizados mensualmente entre el 6 de marzo de 2019 y el 6 de marzo de 2020 exclusive, y (b) el Valor Nominal Actualizado, ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) correspondiente al período transcurrido entre el décimo día hábil anterior al 6 de marzo de 2019 y el DÉCIMO día hábil anterior a la fecha de vencimiento, más la tasa nominal anual del CUATRO POR CIENTO (4%). La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Finanzas, será el Agente de Cálculo. |
| Denominación mínima | VNO $ 1. |
| Negociación | Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
CONDICIONES FINANCIERAS DEL BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023)
| Instrumentos | Bono del tesoro nacional con ajuste por cer 2023 (boncer 2023) |
|---|---|
| Fecha de Emisión | 6 de marzo de 2018 |
| Fecha de Vencimiento | 6 de marzo de 2023 |
| Plazo | 5 (cinco) años |
| Moneda de suscripción | Pesos y dólares estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) | El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del Decreto Nº 214/02, a partir de la fecha de emisión. A los efectos de determinar el capital ajustado por CER se tomará el coeficiente informado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA correspondiente al período transcurrido entre los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. |
| Intereses | Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa nominal anual del CUATRO POR CIENTO (4%), los que serán pagaderos por semestre vencido los días 6 de septiembre y 6 de marzo de cada año hasta el vencimiento. Si alguno de estos días no fuera un día hábil los intereses se pagarán el día hábil siguiente. Los intereses serán calculados sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno. |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | Serán negociables y se solicitará su cotización en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
| Detalles de la licitación | |
|---|---|
| Modalidad a licitar | Para ambos instrumentos será por licitación pública mediante indicación de precio. |
| Tipo de instrumentos | 1) BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2020
2) BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023) |
| Comisiones: | No se pagarán comisiones |
| Moneda de denominación y pagos | Pesos |
| Fecha del llamado a licitación | Jueves, 22 de febrero de 2018 |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación: | Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 27 de febrero hasta las 15 hs. del día miércoles 28 de febrero de 2018 |
| Fecha de liquidación: | Martes, 6 de marzo de 2018 (T + 4) |
| Sistema de adjudicación: | Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único |
| Oferta mínima: | VNO $ 10.000 |
| Moneda de Suscripción. | Todos los instrumentos podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
| Tipo de Cambio para la Suscripción: | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 27 de febrero de 2018. |
| Tramos: | Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. |
| Presentación de ofertas | Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales. |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL") |
| Monto a licitar | BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2020: Hasta el monto máximo emitido.
BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023): Hasta el monto máximo emitido. |
| Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo | Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte. |
| Aceptación de ofertas para el tramo competitivo | Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
| Participantes | Podrán participar de la licitación:
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