Presidencia de la Nación

Llamado a licitación de Bonos en Pesos


El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de dos nuevos instrumentos denominados BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2020 y BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023).

Los instrumentos a licitar incluyen:

1) BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2020
2) BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023)

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 27 de febrero, finalizará a las 15 hs. del miércoles 28 de febrero de 2018 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

Para ambos instrumentos se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción de ambos instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de febrero de 2018.

Podrán participar personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar

InstrumentoBono de la nación argentina en pesos vencimiento 2020
Fecha de emisión6 de marzo de 2018

Fecha de vencimiento6 de marzo de 2020

Plazo2 (dos) años

Moneda de emisión y pagoPesos

Moneda de suscripciónPesos y dólares estadounidenses

Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA

AmortizaciónÍntegra al vencimiento

InteresesTasa nominal mensual de 1,6012%, calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360).
Valor Nominal Actualizado al primer añoEl 6 de marzo de 2019 será el máximo entre (a) el valor nominal original más los intereses capitalizados mensualmente entre la fecha de emisión y el 6 de marzo de 2019, y (b) el valor nominal original ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), correspondiente al período transcurrido entre el 20 de febrero de 2018 (8,7322) y el DÉCIMO día hábil anterior al 6 de marzo de 2019, más la tasa nominal anual del CUATRO POR CIENTO (4%). La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Finanzas, será el Agente de Cálculo.
Condición de pago al vencimientoEn la fecha de vencimiento se abonará el máximo entre (a) el Valor Nominal Actualizado más los Intereses capitalizados mensualmente entre el 6 de marzo de 2019 y el 6 de marzo de 2020 exclusive, y (b) el Valor Nominal Actualizado, ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) correspondiente al período transcurrido entre el décimo día hábil anterior al 6 de marzo de 2019 y el DÉCIMO día hábil anterior a la fecha de vencimiento, más la tasa nominal anual del CUATRO POR CIENTO (4%). La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Finanzas, será el Agente de Cálculo.
Denominación mínimaVNO $ 1.
NegociaciónNegociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país




CONDICIONES FINANCIERAS DEL BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023)

InstrumentosBono del tesoro nacional con ajuste por cer 2023 (boncer 2023)
Fecha de Emisión6 de marzo de 2018
Fecha de Vencimiento6 de marzo de 2023
Plazo5 (cinco) años
Moneda de suscripciónPesos y dólares estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del Decreto Nº 214/02, a partir de la fecha de emisión.  A los efectos de determinar el capital ajustado por CER se tomará el coeficiente informado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA correspondiente al período transcurrido entre los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los  DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente.
InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa nominal anual del CUATRO POR CIENTO (4%), los que serán pagaderos por semestre vencido los días 6 de septiembre y 6 de marzo de cada año hasta el vencimiento. Si alguno de estos días no fuera un día hábil los intereses se pagarán el día hábil siguiente. Los intereses serán calculados sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno.
Denominación mínimaVNO USD 1
NegociaciónSerán negociables y se solicitará su cotización en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país




A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

Detalles de la licitación
Modalidad a licitarPara ambos instrumentos será por licitación pública mediante indicación de precio.
Tipo de instrumentos1)     BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2020

2)     BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023)

Comisiones:No se pagarán comisiones
Moneda de denominación y pagosPesos
Fecha del llamado a licitaciónJueves, 22 de febrero de 2018
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación:Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 27 de febrero hasta las 15 hs. del día miércoles 28 de febrero de 2018
Fecha de liquidación:Martes, 6 de marzo de 2018 (T + 4)
Sistema de adjudicación:Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único
Oferta mínima:VNO $ 10.000
Moneda de Suscripción.Todos los instrumentos podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Tipo de Cambio para la Suscripción:Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 27 de febrero de 2018.
Tramos:Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.
Presentación de ofertasLas ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.
Forma de presentación de ofertasLas ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL")
Monto a licitarBONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2020: Hasta el monto máximo emitido.

BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023): Hasta el monto máximo emitido.

Aceptación de ofertas para el tramo no competitivoPor hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte.
Aceptación de ofertas para el tramo competitivoSe aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.
ParticipantesPodrán participar de la licitación:

  • Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.

  • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.
Scroll hacia arriba