Llamado a Licitación de Bonos del Tesoro en Pesos a tasa de Política Monetaria y Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses
El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la emisión de nuevos Bonos del Tesoro en Pesos a Tasa de Política Monetaria con vencimiento en el año 2020 y a la licitación de tres series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses.
Los instrumentos a licitar incluyen:
1) BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020 por hasta el monto emitido.
2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 224 días (26-ene-18) por VN USD 500 millones,
3) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 364 días (15-jun-18) por VN USD 500 millones,
4) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 532 días (30-nov-18) por VN USD 500 millones,
La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 13 de junio, finalizará a las 15 hs. del miércoles 14 de junio de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 66-E/2017.
Para los BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020 se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada ARS 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 224 días el precio de suscripción será de USD 982,81 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%. Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de USD 970,01 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%. Para las Letras a 532 días el precio de suscripción será de USD 952,78 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,40%. De acuerdo con los nuevos procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.
La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 13 de junio de 2017.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar
| Instrumentos | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 26/1/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 16 de junio de 2017 |
| Fecha de Vencimiento | 26 de enero de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumentos | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 15/6/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 16 de junio de 2017 |
| Fecha de Vencimiento | 15 de junio de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumentos | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 30/11/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 16 de junio de 2017 |
| Fecha de Vencimiento | 30 de noviembre de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumentos | Bonos del tesoro en pesos a tasa de política monetaria vto. 2020 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 21 de junio de 2017 |
| Fecha de Vencimiento | 21 de junio de 2020 |
| Plazo | 3 años |
| Moneda de emisión y pagos | Pesos |
| Moneda de suscripción | Pesos y dólares estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a la TASA DE POLÍTICA MONETARIA[1]. Los intereses serán pagaderos trimestralmente los días 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 diciembre de cada año hasta el vencimiento (Base actual/actual). |
| Denominación mínima |
VNO $ 1. |
| Negociación | Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
| Detalles de la licitación de letras y bonos del tesoro | |
|---|---|
| Modalidad a licitar | Letras del Tesoro: Licitación pública por adhesión BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Licitación pública mediante indicación de precio |
| Tipo de instrumentos |
|
| Comisiones | No se pagarán comisiones |
| Moneda de denominación y pagos | Letras del Tesoro: Dólares Estadounidenses
BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Pesos |
| Fecha del llamado a licitación | Viernes, 9 de junio de 2017 |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación | Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 13 de junio hasta las 15 hs. del día miércoles 14 de junio de 2017 |
| Fecha de liquidación | Letras del Tesoro: Viernes 16 de junio de 2017 (T+2) BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Miércoles 21 de junio de 2017 (T+4) |
| Sistema de adjudicación | - Letras del Tesoro: Por adhesión a precio fijo: USD 982,81 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 224 días; USD 970,01 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 364 días y USD 952,78 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 532 días. - BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único. |
| Oferta mínima | Letras del Tesoro: VNO USD 1.000 BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: VNO $ 10.000 |
| Moneda de Suscripción | >Las Letras y los Bonos del Tesoro podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
| Tipo de Cambio para la Suscripción | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 13 de junio de 2017.. |
| Tramos | Letras del Tesoro: Las ofertas podrán canalizarse por adhesión
BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo |
| Presentación de ofertas | Letras del Tesoro: Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses. BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO ARS 1.000 con dos decimales. |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL") |
| Monto a licitar | Letras del Tesoro: Hasta un monto de VNO USD 500 millones, para cada una de las Letras del Tesoro.
BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Hasta el monto total emitido. |
| Aceptación de ofertas para Letras del Tesoro | Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 500 millones, para cada una de las Letras del Tesoro. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas dará prioridad al Tramo Minorista, pudiendo proceder a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima, en la medida que no exceda el monto a licitar, conforme los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 66-E/2017. |
| Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo de los BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020 | Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte. |
| Aceptación de ofertas para el tramo competitivo de cada BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020 | Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
| Participantes | Podrán participar de la licitación:
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[1] TASA DE POLÍTICA MONETARIA: Se calculará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés determinada por el Banco Central de la República Argentina (http://www.bcra.gov.ar/Institucional/Tasa_de_politica_monetaria.asp) considerando las tasas publicadas durante el trimestre desde DIEZ (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta DIEZ (10) días hábiles antes del vencimiento de cada cupón.