Llamado a licitación de Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual 2020


El Ministerio de Hacienda anuncia las condiciones financieras y detalles de la licitación de BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL, a ser licitados el próximo miércoles 11 de julio de 2018, juntamente con la licitación de Letras del Tesoro.

La recepción de ofertas de los nuevos bonos se realizará desde las 10 hasta las 15 hs. del día miércoles 11 de julio de 2018 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

La licitación se realizará mediante indicación de tasa en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse la tasa de suscripción expresada en intervalos de 0,05% y el monto a suscribir expresado en valor nominal USD, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir expresado en valor nominal USD.

La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 10 de julio de 2018.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

 

Instrumento

BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2020

Fecha de emisión

13 de julio de 2018

Fecha de vencimiento

13 de febrero de 2020

Plazo

1,6 años

Moneda de denominación

Dólares estadounidenses

Moneda de pagos

Pesos

Moneda de suscripción

Dólares estadounidenses ó Pesos al Tipo de Cambio Inicial

Tipo de Cambio Inicial

Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación (T-1)

Tipo de Cambio Aplicable

Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago

Precio de suscripción

A la par

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Amortización

Íntegra al vencimiento.

Intereses Capitalizados en Pesos

Serán pagaderos en Pesos. Para su cálculo, el Valor Nominal emitido denominado en Dólares Estadounidenses, será convertido a Pesos al Tipo de Cambio Inicial, y devengará intereses a la tasa nominal mensual que se determine mediante licitación pública, los que se capitalizarán mensualmente a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento, exclusive. Los intereses serán calculados sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno (30/360). Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Condición de pago al vencimiento

En la Fecha de Vencimiento se abonará en Pesos el máximo entre: (a) el Valor Nominal emitido denominado en Dólares Estadounidenses convertido a Pesos al Tipo de Cambio Inicial más los Intereses Capitalizados en Pesos, y (b) el Valor Nominal emitido denominado en Dólares Estadounidenses más sus intereses entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Vencimiento a una tasa nominal anual del 4,50%, calculados en base 30/360, ambos convertidos a Pesos al Tipo de Cambio Aplicable.

Denominación mínima

VNO USD 1

Negociación

Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

 

 

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

 

DETALLES DE LA LICITACIÓN

Modalidad a licitar

Licitación pública mediante indicación de tasa

Tipo de instrumentos

BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2020

Comisiones

No se pagarán comisiones.

Fecha del llamado a licitación

Martes, 10 de julio de 2018

Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación

Se recibirán ofertas entre las 10 y las 15 hs. del día miércoles 11 de julio de 2018

Fecha de liquidación

Viernes, 13 de julio de 2018 (T+2)

Sistema de adjudicación

Licitación mediante indicación de tasa, la que será adjudicada por sistema holandés de tasa única

Oferta mínima

VNO USD 1.000

Moneda de Suscripción

Podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses

Tipo de Cambio para la Suscripción

Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 10 de julio de 2018.

Tramos

Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo

Presentación de ofertas

Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse la tasa en intervalos de 0,05%.

Forma de presentación de ofertas

Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL")

Monto a licitar

Hasta el monto máximo emitido.

Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo

Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas a la tasa de corte.

Aceptación de ofertas para el tramo competitivo

Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan una tasa menor a la que se fije como tasa de corte. Las ofertas a la tasa de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicha tasa.

Participantes

Podrán participar de la licitación:

 

•          Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.

 

•          Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.