Presidencia de la Nación

Llamado a Licitación de Bonos de la Nación Argentina en moneda Dual 2019 y Bonos del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Fija vencimiento 2020


El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de nuevos BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL 2019 y nuevos BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2020 (BOTE 2020).

Los instrumentos a licitar incluyen:

1) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2019, y

2) BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2020.

La recepción de ofertas se realizará entre las 10 y las 15 hs. del día lunes 18 de junio, y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

Para cada uno de los nuevos bonos se realizará una licitación mediante indicación de tasa en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse la tasa de suscripción expresada en intervalos de 0,05%, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día viernes 15 de junio de 2018.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

InstrumentoBONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2019
Fecha de emisión21 de junio de 2018
Fecha de vencimiento21 de junio de 2019
Plazo1 año
Moneda de denominaciónDólares Estadounidenses
Moneda de pagosPesos al Tipo de Cambio Aplicable
Moneda de suscripciónDólares estadounidenses ó Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Tipo de Cambio InicialTipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación (T-1)
Tipo de Cambio AplicableTipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago
Precio de suscripciónA la par
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
AmortizaciónÍntegra al vencimiento.

Pagadera en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Intereses Capitalizados en PesosSerán pagaderos en Pesos. Para su cálculo, el Valor Nominal emitido denominado en Dólares Estadounidenses, será convertido a Pesos al Tipo de Cambio Inicial, y devengará intereses a la tasa nominal mensual que se determine mediante licitación pública, los que se capitalizarán mensualmente a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento, exclusive. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360).
Condición de pago al vencimientoEn la Fecha de Vencimiento se abonará en Pesos el máximo entre:
(a) la Amortización más los Intereses Capitalizados en Pesos, y
(b) el Valor Nominal emitido denominado en Dólares Estadounidenses más sus intereses entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Vencimiento a una tasa nominal anual del 4,50% calculados en base 30/360, ambos convertidos a Pesos al Tipo de Cambio Aplicable.
Denominación mínimaVNO USD 1
NegociaciónNegociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
InstrumentoBONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2020
Fecha de emisión21 de junio de 2018
Fecha de vencimiento21 de noviembre de 2020
Plazo2,4 años
Moneda de emisión y pagoPesos
Moneda de suscripciónPesos y dólares estadounidenses
Precio de suscripciónA la par
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
InteresesDevengará intereses a la tasa nominal anual que se determine mediante licitación pública. Los intereses serán pagaderos por semestre vencido los días 21 de mayo y 21 de noviembre de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de UN (1) año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno. Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)

y en bolsas y mercados de valores del país

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

 DETALLES DE LA LICITACIÓN
Modalidad a licitarLicitación pública mediante indicación de precio
Tipo de instrumentos1) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2019


2) BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2020
ComisionesNo se pagarán comisiones
Fecha del llamado a licitaciónViernes, 15 de junio de 2018
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentaciónSe recibirán ofertas entre las 10 y las 15 hs. del día lunes 18 de junio
Fecha de liquidaciónJueves, 21 de junio de 2018 (T+2)
Sistema de adjudicaciónLicitación mediante indicación de tasa, la que será adjudicada por sistema holandés de tasa única.
Oferta mínimaVNO USD 1.00 Y VNO $ 10.000 RESPECTIVAMENTE
Moneda de SuscripciónPodrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Tipo de Cambio para la SuscripciónSe aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día viernes 15 de junio de 2018.
TramosHabrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.
Presentación de ofertasLas ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse la tasa en intervalos de 0,05%.
Forma de presentación de ofertasLas ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL")
Monto a licitarHasta el monto máximo emitido
Aceptación de ofertas para el tramo no competitivoPor hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas a la tasa de corte.
Aceptación de ofertas para el tramo competitivoSe aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan una tasa menor a la que se fije como tasa de corte. Las ofertas a la tasa de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.
ParticipantesPodrán participar de la licitación:

• Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.

• Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.

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