Presidencia de la Nación

Argentina reinicia relaciones con el mercado en francos suizos


El Ministerio de Finanzas anuncia que esta semana el Secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, visitaron inversores en Suiza con el objetivo de seguir profundizando la integración argentina con la comunidad internacional de inversores. El equipo presentó una actualización de la situación económica argentina en Zurich, Lugano y Ginebra.

Una vez concluidas las reuniones con inversores, los bancos colocadores (BNP Paribas (Suisse) SA, Credit Suisse y UBS Investment Bank) anunciaron una emisión a 3,5 años de plazo (vencimiento en Octubre 2020) cuyo monto fue incrementando desde los 300 millones de francos suizos iniciales hasta llegar a 400 millones de francos suizos, a medida que se confirmaba el interés creciente de los inversores.

La reapertura de un mercado de financiamiento en esta moneda continúa ampliando las alternativas de financiamiento para el gobierno y para otros emisores del país. La última emisión de Argentina denominada en francos suizos se realizó hace 19 años.

Con esta transacción se avanza en el cumplimiento del Programa Financiero anunciado en enero de este año.

Las condiciones de las nuevas emisiones se resumen a continuación:

InstrumentoBonos internacionales de la república argentina en francos suizos 3.375% 2020
EmisorRepública Argentina
Bancos ColocadoresBNP Paribas (Suisse) SA, Credit Suisse AG, UBS AG
Calificación EsperadaMoody's B3 (positivo), S&P B- (estable)
MontoCHF 400.000.000
Fecha de Concertación23 de marzo de 2017
Fecha de Liquidación12 de abril de 2017
Fecha de Vencimiento12 de octubre de 2020
Tasa de Interés3.375% p.a. (30/360)
Precio de Emisión100.000
Denominación MínimaCHF 5.000
Ley AplicableEstado de Nueva York
Listado y NegociaciónSIX Swiss Exchange
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