Llamado a licitación de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses
El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de dos series de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses.
Los instrumentos a licitar incluyen:
1) Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 105 días (vencimiento 12 de octubre de 2018) (REAPERTURA) por hasta un monto máximo de VNO USD 300.000.000, y
2) Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 238 días (vencimiento 22 de febrero de 2019) (REAPERTURA).
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs. del día lunes 25 de junio, finalizará a las 14:30 hs. del martes 26 de junio de 2018 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.
La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada USD 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día lunes 25 de junio de 2018.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/hacienda
| Instrumento | LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 12 DE OCTUBRE DE 2018 (REAPERTURA) |
|---|---|
| Fecha de emisión original | 14 de julio de 2017 |
| Fecha de emisión | 29 de junio de 2018 |
| Fecha de vencimiento | 12 de octubre de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 22 DE FEBRERO DE 2019 (REAPERTURA) |
|---|---|
| Fecha de emisión original | 16 de marzo de 2018 |
| Fecha de emisión | 29 de junio de 2018 |
| Fecha de vencimiento | 22 de febrero de 2019 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
| DETALLES DE LA LICITACIÓN | |
|---|---|
| Modalidad a licitar | Licitación pública mediante indicación de precio para todos los instrumentos |
| Tipo de instrumentos | 1) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 12 DE OCTUBRE DE 2018 (REAPERTURA)
2) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 22 DE FEBRERO DE 2019 (REAPERTURA) |
| Comisiones | No se pagarán comisiones |
| Fecha del llamado a licitación | Viernes, 22 de junio de 2018 |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación | Se recibirán ofertas desde las 10:00 hs. del día lunes 25 de junio hasta las 14:30 hs. del día martes 26 de junio de 2018 |
| Fecha de liquidación | Viernes, 29 de junio de 2018 (T+3) (*) |
| Sistema de adjudicación | Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único. |
| Oferta mínima | VNO USD 1.000 |
| Moneda de Suscripción | Los instrumentos licitados podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
| Tipo de Cambio para la Suscripción | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día lunes 25 de junio de 2018. |
| Tramos | Para todos los instrumentos a licitar habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. |
| Presentación de ofertas | Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO USD 1.000 con dos decimales. |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL") |
| Monto a licitar | 1) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 12 DE OCTUBRE DE 2018: Hasta un Valor Nominal USD 300 millones.
2) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 22 DE FEBRERO DE 2019: Hasta el monto máximo emitido para el instrumento. |
| Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo para cada instrumento a licitar | Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte. |
| Aceptación de ofertas para el tramo competitivo para cada instrumento a licitar | Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
| Participantes | Podrán participar de la licitación:
• Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas. • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior. |
(*) El 27 de junio es el Día del Empleado Público.