Llamado a licitación de Letras y Bonos del Tesoro Nacional en Pesos

 


El Ministerio de Economía ofrece en este nuevo llamado a licitación una combinación de Letras y Bonos del Tesoro Nacional que otorgan tasas de rendimientos acordes a las políticas de deuda oportunamente comunicadas.

En esta ocasión, se procederá a llevar a cabo la licitación de:

- LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO con vencimiento 30 de diciembre de 2020 (reapertura),
- LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO con vencimiento 26 de febrero de 2021 (reapertura),
- BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS BADLAR PRIVADA + 100 pbs Vto. 2021 (reapertura), y
- BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 1% Vto. 2021 (reapertura).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 16 de septiembre de 2020 (T).

La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

A continuación, se detallan los precios mínimos de colocación y los montos máximos a colocar:

Precios mínimos de colocación y montos a colocar:

Instrumentos

Fecha de Vencimiento

Precio mínimo por cada VNO $1.000

Montos a colocar en VNO $ millones

(ampliables hasta el monto máximo a emitir)

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO con vto. 30 de diciembre de 2020 (reapertura)

30/12/2020

$ 925,56

$ 15.000

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO con vto. 26 de febrero de 2021 (reapertura)

26/02/2021

$ 865,77

$ 20.000

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS BADLAR PRIVADA + 100 pbs Vto. 2021 (reapertura)

05/08/2021

$ 1.016,66

$ 25.000

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 1% Vto. 2021 (reapertura)

05/08/2021

$ 1.182,98

$ 25.000

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse únicamente en pesos.

La liquidación de las ofertas se efectuará el día viernes 18 de septiembre de 2020 (T+2).

La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Detalle de los instrumentos a licitar:

  A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:     

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO con vencimiento 30 de diciembre de 2020 (reapertura)

Fecha de emisión original

1 de julio de 2020

Fecha de reapertura

18 de septiembre de 2020

Fecha de vencimiento

30 de diciembre de 2020

Plazo remanente

103 Días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 925,56 por cada VNO $1.000

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO con vencimiento 26 de febrero de 2021 (reapertura)

Fecha de emisión original

11 de septiembre de 2020

Fecha de reapertura

18 de septiembre de 2020

Fecha de vencimiento

26 de febrero de 2021

Plazo remanente

161 Días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 865,77 por cada VNO $1.000

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS BADLAR PRIVADA + 100 pbs. Vto. 2021 (reapertura)

Fecha de emisión original

5 de febrero de 2020

Fecha de reapertura

18 de septiembre de 2020

Fecha de vencimiento

5 de agosto de 2021

Plazo remanente

10 meses y 18 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 1.016,66 por cada VNO $1.000

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA, más un margen de 100 pbs. Los intereses serán pagaderos por trimestre vencido los días 5 de noviembre de 2020, 5 de febrero de 2021, 5 de mayo de 2021 y 5 de agosto de 2021, y serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). Si el vencimiento no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.

Badlar Privada

Se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón ($ 1.000.000) - BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde diez (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta diez (10) días hábiles antes del vencimiento de cada cupón.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 1%

Vto. 2021 (reapertura)

Fecha de emisión original

5 de febrero de 2020

Fecha de reapertura

18 de septiembre de 2020

Fecha de vencimiento

5 de agosto de 2021

Plazo remanente

10 meses y 18 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento y será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de capital”.

Precio mínimo de reapertura

$ 1.182,98 por cada VNO $1.000.

Intereses

Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno por ciento (1%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 5 de febrero de 2021 y 5 de agosto de 2021, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del este servicio será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. 

Ajuste de Capital

El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente De Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019

Comisiones

No se pagarán comisiones.

Fecha de liquidación

18 de septiembre de 2020.

Oferta mínima

VNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de los instrumentos.

Montos mínimos de VNO a licitar ampliables hasta el monto máximo emitido:

LETRAS A DESCUENTO con vto. 30 de diciembre de 2020, VNO $ 15.000 millones.

LETRAS A DESCUENTO con vto. 26 de febrero de 2021, VNO $ 20.000 millones.

BONOS BADLAR PRIVADA 100 pbs. con vto. 5 de agosto de 2021, VNO $ 25.000 millones.

BONOS AJUSTADOS POR CER 1% con vto. 5 de agosto de 2021, VNO $ 25.000 millones.