Llamado a licitación de Letras y Bonos del Tesoro Nacional en Pesos

 


El Ministerio de Economía ofrece en este nuevo llamado a licitación una combinación de Letras y Bonos del Tesoro Nacional que otorgan tasas de rendimientos acuerdes a las políticas de deuda oportunamente comunicadas.

En esta ocasión, se procederá a llevar a cabo la licitación de:

• LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO vto. 29 de enero de 2021 (reapertura),

• LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO vto. 26 de febrero de 2021 (nueva),

• LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO vto. 26 de febrero de 2021 (reapertura), y

• BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,30% VENCIMIENTO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (reapertura).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 9 de septiembre de 2020 (T).

La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. A continuación, se detallan los precios mínimos de colocación y los montos máximos de emisión:

Precios mínimos de colocación y montos a colocar:

Instrumentos

Fecha de Vencimiento

Precio mínimo por cada VNO $1.000

Montos a colocar en VNO $ millones

(ampliables hasta el monto máximo a emitir)

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO con vto. 29 de enero de 2021 (reapertura)

29/01/2021

$ 884,18

$ 15.000

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO con vto. 26 de febrero de 2021 (nueva)

26/02/2021

$ 860,74

$ 25.000

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO con vto. 26 de febrero de 2021 (reapertura)

26/02/2021

$ 1.005,84

$ 20.000

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,30% con vto. 20 de septiembre de 2022 (reapertura)

20/09/2022

$ 1.061,10

$ 15.000

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse únicamente en pesos.
La liquidación de las ofertas se efectuará el d&iacutea viernes 11 de septiembre de 2020 (T+2).

La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Detalle de los instrumentos a licitar:

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO

Vto. 29 de enero de 2021 (reapertura)

Fecha de emisión original

1 de julio de 2020

Fecha de reapertura

11 de septiembre de 2020

Fecha de vencimiento

29 de enero de 2021

Plazo remanente

140 Días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 884,18 por cada VNO $1.000

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO

Vto. 26 de febrero de 2021 (nueva)

Fecha de emisión

11 de septiembre de 2020

Fecha de vencimiento

26 de febrero de 2021

Plazo

168 Días

Moneda de emisión, denominación y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de colocación

$ 860,74 por cada VNO $1.000

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO  Vto. 26 de febrero de 2021 (reapertura)

Fecha de emisión original

28 de agosto de 2020

Fecha de reapertura

11 de septiembre de 2020

Fecha de vencimiento

26 de febrero de 2021

Plazo remanente

168 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 1.005,84 por cada VNO $1.000

Ajuste de capital

El capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,30%

Vto. 20 de septiembre de 2022 (reapertura)

Fecha de emisión original

20 de mayo de 2020

Fecha de reapertura

11 de septiembre de 2020

Fecha de vencimiento

 20 de septiembre de 2022

Plazo remanente

Aprox. 2 años

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Precio mínimo de reapertura

$ 1.061,10 por cada VNO $1.000

Amortización

Íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de capital”

Ajuste de Capital

El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Intereses

Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma tres por ciento (1,3%) nominal anual, los que serán pagaderos por los días 20 de septiembre de 2020, 20 de marzo de 2021, 20 de septiembre de 2021, 20 de marzo de 2022 y 20 de septiembre de 2022 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Titularidad

Se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras.

Exenciones impositivas

Gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros

Los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019

Comisiones

No se pagarán comisiones.

Fecha de liquidación

11 de septiembre de 2020.

Oferta mínima

VNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de los instrumentos.

Montos mínimos de VNO a licitar ampliables hasta el monto máximo emitido:

LETRAS A DESCUENTO con vto. 29 de enero de 2021, VNO $ 15.000 millones.

LETRAS A DESCUENTO con vto. 26 de febrero de 2021, VNO $ 25.000 millones.

LETRAS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO con vto. 26 de febrero de 2021, VNO $ 20.000 millones.

BONOS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,30% con vto. 20 de septiembre de 2022, VNO $ 15.000 millones.