Llamado a licitación de Letras del Tesoro Nacional en pesos y BONCER 2022

 


El Ministerio de Economía ofrece en este nuevo llamado a licitación una combinación de Letras del Tesoro Nacional a descuento y Bono Ajustado por CER que otorgan una tasa de rendimiento de acuerdo con las políticas de deuda oportunamente comunicadas.

En esta oportunidad, se procederá a llevar a cabo la licitación de:

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO vto. 13 de agosto de 2020 (reapertura),
LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO vto. 11 de septiembre de 2020 (nueva),
LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO Vto. 13 de octubre de 2020 (reapertura), y
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,3% vto. 20 de septiembre de 2022 (reapertura).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día martes 26 de mayo de 2020 (T).

La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $ 1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir. A continuación, se detallan los precios mínimos de colocación y los montos máximos de emisión:

Precios mínimos de colocación y montos máximos de emisión:

Instrumentos

Fecha de Vencimiento

Precio mínimo por cada VNO $ 1.000

Montos a colocar en VNO $ millones

(ampliables hasta el monto máximo a emitir)

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO vto. 13 de agosto de 2020 (reapertura)

13/08/2020

$ 940,95

$ 8.000

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO vto. 11 de septiembre de 2020 (nueva)

11/09/2020

$ 918,02

        $ 11.000

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO vto. 13 de octubre de 2020 (reapertura)

13/10/2020

$ 1.008,83

$ 3.000

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,3% vto. 20 de septiembre de 2022 (reapertura)

20/09/2022

$ 986,46

$ 6.000

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse únicamente en pesos.

La liquidación de las ofertas se efectuará el día jueves 28 de mayo de 2020 (T+2).

La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/economia.

Detalle de los instrumentos a licitar:

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO

Vto. 13 de agosto de 2020 (reapertura)

Fecha de emisión original

13 de mayo de 2020

Fecha de reapertura

28 de mayo de 2020

Fecha de vencimiento

13 de agosto de 2020

Plazo remanente

77 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 940,95 por cada VNO $1.000

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO

Vto. 11 de septiembre de 2020 (nueva)

Fecha de emisión

28 de mayo de 2020

Fecha de vencimiento

11 de septiembre de 2020

Plazo

106 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de colocación

$ 918,02 por cada VNO $1.000

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO

Vto. 13 de octubre de 2020 (reapertura)

Fecha de emisión original

13 de mayo de 2020

Fecha de reapertura

28 de mayo de 2020

Fecha de vencimiento

13 de octubre de 2020

Plazo remanente

138 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 1.008,83 por cada VNO $1.000

Ajuste de capital

El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,30%

Vto. 20 de septiembre de 2022 (reapertura)

Fecha de emisión original

20 de mayo de 2020

Fecha de reapertura

28 de mayo de 2020

Fecha de vencimiento

20 de septiembre de 2022

Plazo remanente

2 años y 4 meses

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Precio mínimo de reapertura

$ 986,46 por cada VNO $ 1.000

Amortización

Íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de capital”

Ajuste de Capital

El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes

Intereses

Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma tres por ciento (1,3%) nominal anual, los que serán pagaderos los días 20 de septiembre de 2020, 20 de marzo de 2021, 20 de septiembre de 2021, 20 de marzo de 2022 y 20 de septiembre de 2022 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Titularidad

Se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras

Exenciones impositivas

Gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia

Atención de los servicios financieros

Los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019

Comisiones

No se pagarán comisiones.

Fecha de liquidación

28 de mayo de 2020.

Oferta mínima

VNO $10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de los instrumentos.

Monto mínimos de VNO a licitar ampliables hasta el monto máximo emitido:

LETRAS A DESCUENTO vto. 13 de agosto de 2020, VNO $ 8.000 millones

LETRAS A DESCUENTO vto. 11 de septiembre de 2020, VNO $ 11.000 millones.

LETRAS AJUSTADAS POR CER vto. 13 de octubre de 2020, VNO $ 3.000 millones.

BONOS AJUSTADOS POR CER vto. 20 de septiembre de 2022, VNO $ 6.000 millones.