Llamado a licitación de Letras del Tesoro en Pesos y Dólares Estadounidenses y Bonos del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Fija vencimiento 2020 (BOTE 2020)


El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de:

1) Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 14 de junio de 2019 (LETES) (193 días de plazo), y

2) Reapertura de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos con vencimiento el 29 de marzo de 2019, capitalizables mensualmente a tasa nominal mensual del 2,85% (LECAPs) (116 días de plazo remanente), y

3) Reapertura de BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 21 DE NOVIEMBRE 2020 (BOTE 2020).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs. del día martes 27 de noviembre de 2018 y finalizará a las 15 hs. del día miércoles 28 de noviembre de 2018.

La licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. La misma se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017, con la excepción que, para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses que tendrán un precio máximo de licitación, se dejará sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo del 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo.

A los fines de participar en el tramo competitivo deberán expresarse los precios de la siguiente forma:

1) Para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses, por cada USD 1.000 de valor nominal original con dos decimales;

2) Para Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos, por cada $1.000 de valor nominal original con dos decimales; y

3) Para los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 21 DE NOVIEMBRE 2020 (BOTE 2020), por cada $1.000 de valor nominal original con dos decimales.

Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo deberán consignar únicamente el monto a suscribir.

El precio máximo para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses será de USD 975,50 por cada VN USD 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 4,75%.

La suscripción de las LETES y LECAPs podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de noviembre de 2018. La suscripción del BOTE 2020 podrá realizarse solamente en Pesos.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/hacienda www.argentina.gob.ar/hacienda

A continuación se presentan los detalles de los instrumentos:

Instrumento

LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 14 DE JUNIO 2019

Fecha de emisión

3 de diciembre de 2018

Fecha de vencimiento

14 de junio de 2019

Amortización

Íntegra al vencimiento

Cupón

Cero cupón (a descuento)

Moneda de denominación y pagos

Dólares Estadounidenses

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Denominación mínima

VNO USD 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país

Instrumento

LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE MARZO DE 2019 (REAPERTURA)

Fecha de emisión original

17 de agosto de 2018

Fecha de reapertura

3 de diciembre de 2018

Fecha de vencimiento

29 de marzo de 2019

Amortización

Íntegra al vencimiento

Cupón

Pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 2,85% con base de cálculo 30/360

Moneda de denominación y pagos

Pesos

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país

ISIN

ARARGE520643

CVSA

5260

Instrumento

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2020 (REAPERTURA)

Fecha de emisión original

21 de junio de 2018

Fecha de reapertura

3 de diciembre de 2018

Fecha de vencimiento

21 de noviembre de 2020

Plazo

Aproximadamente, 2 años

Moneda de emisión y pago

Pesos

Moneda de suscripción

Pesos

Precio de suscripción

A determinar en licitación

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Amortización

íntegra al vencimiento

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal anual del 26%. Los intereses serán pagaderos por semestre vencido los días 21 de mayo y 21 de noviembre de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de UN (1) año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno. Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

ISIN

ARARGE320606

CVSA

5330

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO Y BOTE 2020

Modalidad a licitar

Licitación pública mediante indicación de precio.

Tipo de instrumentos

1)LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 14 DE JUNIO DE 2019 (LETES).
2)LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS VENCIMIENTO 29 DE MARZO DE 2019 (LECAPs) (REAPERTURA).
3)BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2020 (BOTE 2020) (REAPERTURA).

Comisiones

No se pagarán comisiones

Moneda de denominación y pagos

1)Para las LETES: Dólares Estadounidenses. 2)Para las LECAPs: Pesos. 3 )Para los BOTE 2020: Pesos.

Fecha del llamado a licitación

Viernes, 23 de noviembre de 2018.

Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación

Se recibirán ofertas desde las 10:00 hs. del día martes 27 de noviembre 2018 hasta las 15 hs. del día miércoles 28 de noviembre de 2018.

Fecha de liquidación

Lunes, 3 de diciembre de 2018 (T+2).

Sistema de adjudicación

Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único..

Sistema de adjudicación

Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único.

Oferta mínima

1) Para las LETES: VNO USD 1.000
2) Para las LECAPs: VNO $ 10.000
3) Para los BOTE 2020: VNO $ 10.000

Precio máximo

Las LETES, tendrán un precio máximo de USD 975,50 por cada VN USD 1.000

Moneda de Suscripción

Las LETES y LECAPs podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Los BOTE 2020 solo podrán ser suscriptos en Pesos.

Tipo de Cambio para la Suscripción

Tramos.

Para todos los instrumentos a licitar habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.

Presentación de ofertas

Las ofertas podrán canalizarse en cualquiera de los dos tramos. En el tramo no competitivo deberá consignarse el VNO a suscribir, mientras que en el tramo competitivo deberá consignarse el precio: por cada VNO $1.000 con dos decimales para las LECAPs y BOTE 2020 y por cada VNO USD 1.000 con dos decimales para las LETES.

Forma de presentación de ofertas

Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”)

Monto a licita

LETES: hasta un monto de VNO USD 1.150.000.000.
LECAPS: hasta un monto de VNO $30.000.000.000.
BOTE 2020: hasta un monto de VNO $15.000.000.000.

Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo para cada instrumento a licitar

1) Para las LETES: El Tramo No Competitivo será aceptado en su totalidad hasta cubrir el monto máximo emitido. En el caso que dicho total supere el mencionado monto, las ofertas de dicho tramo se prorratearán en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio máximo o al precio de corte, el que resulte menor.

2) Para las LECAPs y BOTE 2020: Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite, las ofertas de dicho tramo se prorratearán en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte.

Aceptación de ofertas para el tramo competitivo para cada instrumento a licitar

1) Para las LETES: Sí luego de realizar la adjudicación en el Tramo No Competitivo quedase un monto pendiente de asignación, se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor o igual al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto total a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.
2) Para las LECAPs y BOTE 2020: Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor o igual al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, y en caso que se supere el monto total a colocar, podrán efectuarse prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.

Participantes

Podrán participar de la licitación:
1) Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.
2) Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.