Presidencia de la Nación

Llamado a licitación de letras del tesoro en dólares estadounidenses


El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de dos series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses.

Los instrumentos a licitar incluyen:

1) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 273 días (13-abril-18) por VN USD 500 millones, y

2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 455 días (12-octubre-18) por VN USD 250 millones,

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 11 de julio, finalizará a las 15 hs. del miércoles 12 de julio de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 66-E/2017.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 273 días el precio de suscripción será de USD 978,48 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,94%. Para las Letras a 455 días el precio de suscripción será de USD 960,95 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,26%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 11 de julio de 2017.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

InstrumentoLetras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 13/4/2018
Fecha de emisión14 de julio de 2017
Fecha de vencimiento13 de abril de 2018
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares Estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO U$S 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país
InstrumentoLetras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 12/10/2018
Fecha de emisión14 de julio de 2017
Fecha de vencimiento12 de octubre de 2018
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
CupónCero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagosDólares Estadounidenses
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínimaVNO U$S 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

Detalles de la licitación de letras del tesoro
Modalidad a licitar:Licitación pública por adhesión
Tipo de instrumentos:   1) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 13 DE ABRIL DE 2018

2) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 12 DE OCTUBRE DE 2018

Comisiones:No se pagarán comisiones.
Moneda de denominación y pagos:Dólares Estadounidenses
Fecha del llamado a licitación:Jueves, 6 de julio de 2017
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación:Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 11 de julio hasta las 15 hs. del día miércoles 12 de julio de 2017
Fecha de liquidación:Viernes 14 de julio de 2017 (T+2)
Sistema de adjudicación:Por adhesión a precio fijo:
USD 978,48 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 273 días; y

USD 960,95 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 455 días.

Oferta mínima:VNO USD 1.000
Moneda de Suscripción.Las Letras del Tesoro podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Tipo de Cambio para la Suscripción:Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 11 de julio de 2017.
Tramos:Las ofertas podrán canalizarse por adhesión
Presentación de ofertasDeberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses.
Forma de presentación de ofertasLas ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”)
Monto a LicitarHasta un monto de VNO USD 500 millones, para la Letra del Tesoro a 273 días, hasta VNO USD 250 millones, para la Letra del Tesoro a 455 días.
Aceptación de ofertas para Letras del TesoroSe aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 500 millones, para las Letras del Tesoro a 273 días y de hasta VNO USD 250 millones, para la Letra del Tesoro 455 días. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas dará prioridad al Tramo Minorista, pudiendo proceder a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima, en la medida que no exceda el monto a licitar, conforme los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 66-E/2017.
ParticipantesPodrán participar de la licitación:

•          Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.

•          Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.

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