Llamado a licitación de letras del tesoro en dólares estadounidenses
El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de dos series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses.
Los instrumentos a licitar incluyen:
1) Reapertura de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo remanente de 217 días (15-06-2018) por VN USD 400 millones emitidas originalmente mediante Resolución del Ministro de Finanzas 90-E/2017 y;
2) Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 371 días (16-11-2018) por VN USD 400 millones.
La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 07 de noviembre, finalizará a las 15 hs. del miércoles 08 de noviembre de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.
La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 217 días el precio de suscripción será de USD 983,40 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,84%. Para las Letras a 371 días el precio de suscripción será de USD 969,36 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,11%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.
La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 07 de noviembre de 2017.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 15/6/ 2018 | |
|---|---|---|
| Fecha de emisión original | 10 de noviembre de 2017 | |
| Fecha de reapertura | 10 de noviembre de 2017 | |
| Fecha de vencimiento | 15 de junio de 2018 | |
| Amortización | Íntegra al vencimiento | |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) | |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses | |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA | |
| Denominación mínima | VNO USD 1. | |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 16 /11/2018 | |
|---|---|---|
| Fecha de emisión | 10 de noviembre de 2017 | |
| Fecha de vencimiento | 16 de noviembre de 2018 | |
| Amortización | Íntegra al vencimiento | |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) | |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses | |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA | |
| Denominación mínima | VNO USD 1. | |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
| Detalles de la licitación de letras del tesoro | ||
|---|---|---|
| Modalidad a licitar | Letras del Tesoro: Licitación pública por adhesión | |
| Tipo de instrumentos |
| |
| Comisiones | No se pagarán comisiones | |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses | |
| Fecha del llamado a licitación | Viernes, 03 de noviembre de 2017 | |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación | Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 07 de noviembre hasta las 15 hs. del día miércoles 08 de noviembre de 2017 | |
| Fecha de liquidación | Viernes, 10 de noviembre de 2017 (T+2) | |
| Sistema de adjudicación |
Por adhesión a precio fijo: USD 983,40 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 217 días; y USD 969,36 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 371 días. | |
| Oferta mínima | VNO USD 1.000 | |
| Moneda de Suscripción | Las Letras del Tesoro podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses. | |
| Tipo de Cambio para la Suscripción | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 07 de noviembre de 2017. | |
| Tramos | Las ofertas podrán canalizarse por adhesión | |
| Presentación de ofertas | Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses. | |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL") | |
| Monto a licitar | Hasta un monto de VNO USD 400 millones, para la Letra del Tesoro a 217 días; y hasta VNO USD 400 millones, para la Letra del Tesoro a 371 días. | |
| Aceptación de ofertas para Letras del Tesoro | Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 400 millones, para la Letra del Tesoro a 217 días y de hasta VNO USD 400 millones, para la Letra del Tesoro a 371 días. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas dará prioridad al Tramo Minorista, pudiendo proceder a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima, en la medida que no exceda el monto a licitar, conforme los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017. | |
| Participantes | Podrán participar de la licitación:
|