Presidencia de la Nación

Llamado a licitación de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses


El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de dos series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses.

Los instrumentos a licitar incluyen:

1) Reapertura de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 126 días (29-06-2018) por VN USD 400 millones, y

2) Reapertura de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 203 días (14-09-2018) por VN USD 300

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 20 de febrero, finalizará a las 15 hs. del miércoles 21 de febrero de 2018 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 126 días el precio de suscripción será de USD 990,26 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%. Para las Letras a 203 días el precio de suscripción será de USD 983,05 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 20 de febrero de 2018.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar

InstrumentoLETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 29 DE JUNIO DE 2018 (REAPERTURA)
Instrumento

LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (REAPERTURA)
Fecha de emisión original

25 de agosto de 2017

Fecha de reapertura

23 de febrero de 2018

Fecha de vencimiento

14 de septiembre de 2018

Amortización

Íntegra al vencimiento

Cupón

Cero cupón (a descuento)

Moneda de denominación y pagos

Dólares estadounidenses

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Denominación mínima

VNO USD 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país




A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO
Modalidad a licitar:

Licitación pública por adhesión

Tipo de instrumentos:   

1)    LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 29 DE JUNIO DE 2018 (REAPERTURA)

2)   LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (REAPERTURA)

Comisiones:

No se pagarán comisiones.

Moneda de denominación y pagos:

Dólares Estadounidenses

Fecha del llamado a licitación:

Jueves, 15 de febrero de 2018

Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación:

Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 20 de febrero hasta las 15 hs. del día miércoles 21 de febrero de 2018

Fecha de liquidación:

Viernes, 23 de febrero de 2018 (T+2)

Sistema de adjudicación:

Por adhesión a precio fijo: 
USD 990,26 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 126 días; y

USD 983,05 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 203 días.

Oferta mínima:

VNO USD 1.000

Moneda de Suscripción.

Las Letras del Tesoro podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses.

Tipo de Cambio para la Suscripción:

Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 20 de febrero de 2018.

Tramos:

Las ofertas podrán canalizarse por adhesión.

Presentación de ofertas

Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses.

Forma de presentación de ofertas

Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”)

Monto a licitar

Hasta un monto de VNO USD 400 millones para la Letra a 126 días; y hasta un monto de VNO USD 300 millones para la Letra a 203 días.

Aceptación de ofertas para Letras del Tesoro

Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 400 millones para la Letra a 126 días; y por un monto de hasta VNO USD 300 millones para la Letra a 203 días. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas dará prioridad al Tramo Minorista, pudiendo proceder a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima, en la medida que no exceda el monto a licitar, conforme los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

Participantes

Podrán participar de la licitación:

•          Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.

•          Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.

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