Presidencia de la Nación

Llamado a licitación de LELITE, LEDES y BONCER por efectivo y conversión de BONO DÓLAR LINKED 2021 por una canasta de BONOS DÓLAR LINKED 2022 y 2023 o por una canasta de LEDE FEBRERO 2022 y BONO DÓLAR LINKED 2023

 


a) LICITACIÓN POR EFECTIVO

El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras y los Bonos que se detallan a continuación:

Instrumentos a licitar exclusivamente para Fondos Comunes de Inversión (FCI):

a) LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (nueva);

Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:

b) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (S31E2 - reapertura);

c) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2022 (S31M2 – reapertura);

Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado:

d) BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,30% VENCIMIENTO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (T2X2 - reapertura); y

e) BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% VENCIMIENTO 25 DE MARZO DE 2023 (TX23 - reapertura).

La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 4 de noviembre de 2021 (T).

La licitación de las Ledes y Boncer se realizará mediante indicación de precio y no tendrán precio mínimo ni máximo. Para el caso de la Lelite, la misma será por adhesión al precio de $ 979,77 por cada VNO $ 1.000.

Para las Ledes y Boncer habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

La licitación de la Lelite será por adhesión con un único pliego. Las ofertas que se presenten, deberán indicar el monto de VNO en Pesos, las cuales podrán suscribirse únicamente por Fondos Comunes de Inversión registrados ante la Comisión Nacional de Valores, debiendo cursar su interés a través de sus Sociedades Depositarias y no se permitirán ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas humanas o jurídicas distintas a Fondos Comunes de Inversión. Se aclara que la Lelite es intransferible y no negociable. El día de la liquidación, las Sociedades Depositarias podrán instruir a la CRYL del BCRA realizar una única transferencia a Caja de Valores S.A. para que los instrumentos sean depositados en las cuentas comitentes de los Fondos Comunes de Inversión que participaron de la operación.

Adicionalmente se informa que las Ledes que se licitan forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Aspirantes a Creadores de Mercado, el día viernes 5 de noviembre de 2021 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta de cada uno de los instrumentos mencionados anteriormente.

La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas en primera y segunda vuelta se efectuará el día lunes 8 de noviembre de 2021 (T+2).

b) LICITACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DEL BONO DÓLAR LINKED (T2V1) POR ALGUNA O AMBAS DE LAS CANASTAS DE INSTRUMENTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 27.561.

El Ministerio de Economía invita, en los términos del artículo 8 de la Ley 27.561, a los tenedores del BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (T2V1), a participar de una operación de conversión de su Título Elegible, pudiendo elegir alguna de las siguientes canastas:

  • Opción 1: una canasta compuesta en un treinta por ciento (30%) de la reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,20% VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (T2V2) y en un setenta por ciento (70%) de la reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,30% VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (TV23) (en adelante los “Nuevos Instrumentos OPCIÓN 1”); o

  • Opción 2: una canasta compuesta en un treinta por ciento (30%) de la reapertura de la LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (S28F2) y en un setenta por ciento (70%) de la reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,30% VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (TV23) (en adelante los “Nuevos Instrumentos OPCIÓN 2”)

Detalle del Título Elegible:

Título Elegible para la ConversiónEspecieCódigo de NegociaciónVencimientoValor Técnico por Cada VNO USD 1.000
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021BONO DÓLAR LINKEDT2V130/11/2021USD 1.000,4389

Detalle de los Nuevos Instrumentos:

Nuevos Instrumentos que conforman la Canasta OPCIÓN 1EspecieCódigo de NegociaciónVencimientoPrecio de Colocación por c/VNO USD 1.000Porcentaje que integra la canasta
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,20% VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (T2V2D - reapertura)BONO DÓLAR LINKEDT2V230/11/2022USD 1.048,8530%
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,30% VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (TV23D - reapertura)BONO DÓLAR LINKEDTV2328/04/2023USD 1.019,7970%
Nuevos Instrumentos que conforman la Canasta OPCIÓN 2EspecieCódigo de NegociaciónVencimientoPrecio de Colocación por c/VNO $/USD 1.000Porcentaje que integra la canasta
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (S28F2 - reapertura)LEDES28F228/02/2022$ 885,2330%
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,30% VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (TV23D - reapertura)BONO DÓLAR LINKEDTV2328/04/2023USD 1.019,7970%

La licitación de cualquiera de las canastas será por adhesión con un único pliego. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en Dólares Estadounidenses del BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 que entregarán en conversión una o ambas Canastas.

Para determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos se utilizarán las siguientes formulas:

OPCION 1

  • VNO BONO DÓLAR LINKED 2022 T2V2 = (30% * VNO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * VALOR TÉCNICO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1) / PRECIO COLOCACIÓN BONO DÓLAR LINKED 2022 T2V2

  • VNO BONO DÓLAR LINKED 2023 TV23 = (70% * VNO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * VALOR TÉCNICO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1) / PRECIO COLOCACIÓN BONO DÓLAR LINKED 2023 TV23 OPCION 2

  1. LEDES S28F2 = (30% * VNO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * VALOR TÉCNICO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * TCRL) / PRECIO COLOCACIÓN LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 S28F2

  2. VNO BONO DÓLAR LINKED 2023 TV23 = (70% * VNO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * VALOR TÉCNICO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1) / PRECIO COLOCACIÓN BONO DÓLAR LINKED 2023 TV23

Donde:

TCRL es tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3.500 del día 1 de noviembre de 2021 que es $ 99,825 por cada U$S 1. A los resultados obtenidos por las formulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de cada instrumento de la canasta.

ANTES DE LAS 18 HS DEL DÍA VIERNES 5 DE NOVIEMBRE (T+1), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total del BONO DÓLAR LINKED 2021 (T2V1), de ambas canastas aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad, en una única operación.

Si algún participante tuviera el BONO DÓLAR LINKED 2021 (T2V1) depositados en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que, antes del tiempo límite de recepción, el Título Elegible sea transferido primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.

En caso de incumplimiento en la entrega del BONO DÓLAR LINKED 2021 (T2V1), la liquidación se realizará el lunes 8 de noviembre de 2021 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición. Se aplicará la siguiente fórmula:

MONTO PESOS = VNO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * VALOR TÉCNICO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 / 1.000 * TCRL

Donde:

TCRL: tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3.500 del día 3 de noviembre de 2021.

El lunes 8 de noviembre de 2021 (T+2), la CRYL acreditará los Nuevos Títulos que conforman canasta en las cuentas de cada participante en esa entidad, y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.

La licitación por la colocación de los instrumentos que se ofrecen por efectivo y la licitación por conversión, se efectuarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Podrán participar en las suscripciones de Ledes, Boncer y Bono Dólar Linked personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/economia.

a) Detalle de los instrumentos a licitar por efectivo:

LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (nueva)
Fecha de emisión8 de noviembre de 2021
Fecha de vencimiento30 de noviembre de 2021
Plazo22 días
Moneda de emisión, suscripción y pagoPesos
Precio de colocación$ 979,77 por cada VNO $ 1.000
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
InteresesA descuento
Opción de cancelación anticipadaDesde el primer día posterior a la liquidación de la licitación y hasta 2 días hábiles previos al vencimiento de las Lelite, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) pueden solicitar la precancelación anticipada, por un monto de hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor nominal suscripto por el FCI respectivo, para lo cual la Secretaría de Finanzas informará las fechas habilitadas para ejercer la opción de precancelación y el precio aplicable.

P= 1/(1+TNA * plazo remanente/365)

En donde "plazo remanente" es el plazo contado desde la fecha de liquidación de la solicitud de cancelación anticipada hasta la fecha de vencimiento y TNA corresponde a la tasa nominal anual de emisión.

Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónLa Lelite será acreditada en CRYL en las cuentas de custodia de las Entidades que hicieron la suscripción por cuenta y orden de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) participantes, pudiendo las entidades solicitar su transferencia el mismo día de liquidación de la licitación a Caja de Valores SA para ser depositadas en las cuentas de los FCI participantes.

A partir de ese momento, la Caja de Valores SA bloqueará la Lelite en las citadas cuentas y no se podrá negociar ni transferir hasta su precancelación o vencimiento. Para proceder a la precancelación, la Lelite deberá ser transferida a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en CRYL el mismo día de realizada la solicitud, a efectos de proceder a su pago al día hábil siguiente. La Lelite no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.

Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (S31E2 - reapertura)
Fecha de emisión original22 de julio de 2021
Fecha de reapertura8 de noviembre de 2021
Fecha de vencimiento31 de enero de 2022
Plazo remanente84 días
Moneda de emisión, suscripción y pagoPesos
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
Precio de reaperturaSerá determinado en la licitación pública
InteresesA descuento
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2022 (S31M2 - reapertura)
Fecha de emisión original29 de octubre de 2021
Fecha de reapertura8 de noviembre de 2021
Fecha de vencimiento31 de marzo de 2022
Plazo remanente143 días
Moneda de emisión, suscripción y pagoPesos
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
Precio de reaperturaSerá determinado en la licitación pública
InteresesA descuento
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,30% Vto. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (T2X2 - reapertura)
Fecha de emisión original20 de mayo de 2020
Fecha de reapertura8 de noviembre de 2021
Fecha de vencimiento20 de septiembre de 2022
Plazo remanente316 días
Moneda de emisión, suscripción y pagosPesos
Precio de reaperturaSerá determinado en la licitación pública
AmortizaciónÍntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital"
Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma tres por ciento (1,3%) nominal anual, los que serán pagaderos los días 20 de marzo de 2022 y 20 de septiembre de 2022 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,40% Vto. 25 DE MARZO DE 2023 (TX23 - reapertura)
Fecha de emisión original25 de marzo de 2020
Fecha de reapertura8 de noviembre de 2021
Fecha de vencimiento25 de marzo de 2023
Plazo remanenteAprox. 1 año y 5 meses
Moneda de emisión, suscripción y pagoPesos
Precio de reaperturaSerá determinado en la licitación pública
AmortizaciónÍntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital".
Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cuatro por ciento (1,4%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 25 marzo de 2022, 25 de septiembre 2022 y 25 de marzo 2023, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA

b) Detalle de los Nuevos Títulos de la operación de conversión de activos:

OPCIÓN 1

BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,20% VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (T2V2 - reapertura)
Fecha de emisión original21 de mayo de 2021
Fecha de reapertura8 de noviembre de 2021
Fecha de vencimiento30 de noviembre de 2022
Plazo remanenteAprox 1 año y 1 mes
Moneda de emisiónDólares Estadounidenses
SuscripciónPodrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley 27.561
Moneda de pagoPesos al tipo de cambio aplicable
Tipo de cambio aplicableEs el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.
Precio de colocación para la conversión de activosUSD 1.048,85 por cada VNO USD 1.000
AmortizaciónÍntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable
InteresesDevengará un TNA de 0,20%. Los intereses serán pagaderos los días 30 de noviembre de 2021, 30 de mayo de 2022 y 30 de noviembre de 2022 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y un (1) año de trescientos sesenta (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínimaVNO USD 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,30% VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (TV23 - reapertura)
Fecha de emisión original13 de septiembre de 2021
Fecha de reapertura8 de noviembre de 2021
Fecha de vencimiento28 de abril de 2023
Plazo remanenteAprox 1 año y 6 meses
Moneda emisiónDólares Estadounidenses
SuscripciónPodrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley 27.561
Moneda de pagoPesos al tipo de cambio aplicable.
Tipo de cambio aplicableEs el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.
Precio de colocación para la conversión de activosUSD 1.019,79 por cada VNO USD 1.000
AmortizaciónÍntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable.
InteresesDevengará un TNA de 0,30%. Los intereses serán pagaderos los días 28 de abril de 2022, 28 de octubre de 2022 y 28 de abril de 2023 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y un (1) año de trescientos sesenta (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínimaVNO USD 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA

OPCIÓN 2

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (S28F2 - reapertura)
Fecha de emisión original30 de septiembre de 2021
Fecha de reapertura8 de noviembre de 2021
Fecha de vencimiento28 de febrero de 2022
Plazo remanente112 días
Moneda de emisión y pagoPesos
SuscripciónPodrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley 27.561
Precio de colocación para la conversión de activos$ 885,23 por cada VNO $ 1.000
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
InteresesA descuento
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,30% VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (TV23 - reapertura)
Fecha de emisión original13 de septiembre de 2021
Fecha de reapertura8 de noviembre de 2021
Fecha de vencimiento28 de abril de 2023
Plazo remanenteAprox 1 año y 6 meses
Moneda emisiónDólares Estadounidenses
SuscripciónPodrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley 27.561
Moneda de pagoPesos al tipo de cambio aplicable.
Tipo de cambio aplicableEs el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.
Precio de colocación para la conversión de activosUSD 1.019,79 por cada VNO USD 1.000
AmortizaciónÍntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable.
InteresesDevengará un TNA de 0,30%. Los intereses serán pagaderos los días 28 de abril de 2022, 28 de octubre de 2022 y 28 de abril de 2023 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y un (1) año de trescientos sesenta (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínimaVNO USD 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 PARA LA LICITACIÓN POR EFECTIVO
ComisionesNo se pagarán comisiones.
Fecha de liquidación8 de noviembre de 2021.
Oferta mínimaVNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1.
Montos mínimos de VNO a licitar ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución:LELITE 30/11/2021: VNO $ 5.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.

LEDES 31/01/2022: VNO $ 5.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.

LEDES 31/03/2022: VNO $ 5.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.

BONCER 20/09/2022: VNO $ 5.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.

BONCER 25/03/2023: VNO $ 5.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.

Participantes LelitesPodrán ser suscriptas únicamente por Fondos Comunes de Inversión registrados ante la Comisión Nacional de Valores, debiendo cursar su interés a través de sus Sociedades Depositarias y no se permitirán ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas humanas o jurídicas distintas a Fondos Comunes de Inversión.
DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA
Modalidad a licitar.Licitación Pública por adhesión disponible solamente para los Aspirantes a Creadores de Mercado.
Fecha de realización de la segunda vuelta5 de noviembre de 2021 (T+1)
ComisionesNo se pagarán comisiones.
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación:Se recibirán ofertas a través del sistema de licitación aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019 desde las 11 hs. hasta las 13:30 hs. del día 5 de noviembre de 2021.
Precio de suscripción:El precio de suscripción en segunda vuelta será el que se determine en la licitación del día jueves 4 de noviembre de 2021 (T).
Oferta mínima:VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima del instrumento a colocar.
Tramos:Tramo único para cada uno de los instrumentos.
Presentación de ofertas:Deberán presentar una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros indicando el VNO a suscribir y el CUIT o CUIL del inversor por el cual presentan la oferta.
Sistema de adjudicación de la segunda vuelta:Se aceptarán todas las ofertas presentadas al precio de corte determinado en la primera vuelta de cada uno de los instrumentos que integran el Programa de Creadores de Mercado. En caso que el total ofertado supere el 20% del Valor Nomina Original adjudicado en primera vuelta de cada uno de los instrumentos, se procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia el entero inferior más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima.
Fecha de liquidación:8 de noviembre de 2021 (T+ 2)
Participantes:Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, y todas aquellas personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los ASPIRANTES A CREADORES DE MERCADO.
DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 PARA LA CONVERSIÓN DE ACTIVOS
ComisionesNo se pagarán comisiones.
Fecha de liquidación8 de noviembre de 2021.
Oferta mínimaVNO USD 100. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1.
Determinación de los VNO del Nuevo InstrumentoPara determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos se utilizarán las siguientes formulas:
OPCION 1

- VNO BONO DÓLAR LINKED 2022 T2V2 = (30% * VNO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * VALOR TÉCNICO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1) / PRECIO COLOCACIÓN BONO DÓLAR LINKED 2022 T2V2

- VNO BONO DÓLAR LINKED 2023 TV23 = (70% * VNO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * VALOR TÉCNICO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1) / PRECIO COLOCACIÓN BONO DÓLAR LINKED 2023 TV23<

OPCION 2

- VNO LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 S28F2 = (30% * VNO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * VALOR TÉCNICO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * TCRL) / PRECIO COLOCACIÓN LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 S28F2

- VNO BONO DÓLAR LINKED 2023 TV23 = (70% * VNO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * VALOR TÉCNICO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1) / PRECIO COLOCACIÓN BONO DÓLAR LINKED 2023 TV23

TCRL es tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3.500 del día 1 de noviembre de 2021 que es $ 99,825 por cada U$S 1.

A los resultados obtenidos por las formulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de cada nuevo instrumento.

LiquidaciónANTES DE LAS 18 HS DEL DÍA VIERNES 5 DE NOVIEMBRE (T+1), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de su Título Elegible aceptado desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad.

Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que, antes del tiempo límite de recepción, el Título Elegible sea transferido primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.

En caso de incumplimiento en la entrega del BONO DÓLAR LINKED 2021 (T2V1), la liquidación se realizará el lunes 8 de noviembre de 2021 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición. Se aplicará la siguiente fórmula:

MONTO PESOS = VNO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 * VALOR TÉCNICO BONO DÓLAR LINKED 2021 T2V1 / 1.000 * TCRL

Donde TCRL es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3.500 del día 3 de noviembre de 2021.

El lunes 8 de noviembre de 2021 (T+2), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos que conforman la canasta en las cuentas de cada participante en esa entidad, y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.

Montos a colocar para la conversión:Hasta los montos máximos emitidos.
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