LLamado a licitación de LEBADs y Bono BADLAR + 100 pbs. vto. 2021


El Ministerio de Economía anuncia que procederá a llevar a cabo la licitación de:

  • LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLAR PRIVADA + 175 pbs con Vto. 28 de mayo 2020 (reapertura),
  • LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pbs. con Vto. 28 de agosto 2020 (reapertura), y
  • BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS BADLAR Privada + 100 pbs. Vto. 2021 (reapertura).

a) La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 20 de febrero de 2020 (T).

Licitación de LEBADS: se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada una de las Letras. Habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $ 1.000 de LEBADS con dos decimales. Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir.

El precio mínimo de colocación de la LEBAD con vencimiento 28 de mayo de 2020 será de $ 1.042,41 por cada VN $ 1.000.

El precio mínimo de colocación de la LEBAD con vencimiento 28 de agosto de 2020 será de $ 1.005,44 por cada VNO $ 1.000.

La suscripción de las LEBADs podrá realizarse únicamente en pesos.

La liquidación de las ofertas por LEBADs se efectuará el día miércoles 26 de febrero de 2020 (T+2).

b) Licitación de BONO BADLAR + 100 pbs. vto. 2021 con integración en especie AF20.

Para la presentación de las ofertas por BONO BADLAR + 100 pbs vto. 2021 habrá un tramo único. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO del BONO BADLAR + 100 pbs. vto. 2021 a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada de VNO $ 1.000 con dos decimales, y deberá ser igual o superior al precio mínimo.

El precio mínimo de colocación del BONO BADLAR + 100 pbs. vto. 2021 será de $ 1.020,40 por cada VNO $ 1.000.

Para determinar el VNO del AF20 a integrar por BONO BADLAR + 100 pbs. vto 2021 ofertado, se procederá de la siguiente forma:

1) Se determinará el valor efectivo en pesos correspondiente a cada oferta, para lo cual se multiplicará el VNO ofertado por el precio de corte que se determine en la licitación.

2) Al valor efectivo en pesos se lo dividirá por el tipo de cambio de la Comunicación “A” 3.500” del Banco Central de la República Argentina del 19 de febrero de 2020 (T-1) es $ 61,7233 por cada dólar estadounidense.

3) Al resultado obtenido se lo redondeará al entero más cercano de la denominación mínima del AF20.

Los participantes que presenten ofertas por BONO BADLAR + 100 pbs. vto 2021 deberán, al cierre de operaciones del viernes 21 de febrero 2020 (T+1), haber transferido el total del VNO de AF20 a integrar (según el procedimiento de cálculo explicado anteriormente) desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad.

El miércoles, 26 de febrero de 2020 (T+2), la CRYL acreditará los BONOS BADLAR + 100 pbs. vto. 2021 en las cuentas de cada participante en esa entidad contra la recepción de los Instrumentos Elegibles.

La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/hacienda.

Detalle de los instrumentos a licitar:

Instrumento:

LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLAR PRIVADA + 175 pbs. Vto. 28 de mayo de 2020 (reapertura)

Fecha de emisión original:

9 de enero de 2020

Fecha de reapertura:

26 de febrero de 2020

Fecha de vencimiento:

28 de mayo de 2020

Plazo remanente:

92 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos:

Pesos

Ley aplicable:

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Amortización:

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura:

$1.042,41 por cada VNO $1.000

Intereses:

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA más 175 pbs. Los intereses serán pagaderos íntegramente al vencimiento y serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual)

BADLAR:

Se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) —BADLAR promedio bancos privados—, calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA desde DIEZ (10) días hábiles anteriores de la fecha de emisión hasta DIEZ (10) días hábiles antes a la fecha de vencimiento.

Denominación mínima:

VNO $ 1.

Negociación:

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

 

Instrumento:

LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb Vto. 28 de agosto de 2020 (reapertura)

Fecha de emisión original:

29 de enero de 2020.

Fecha de reapertura:

26 de febrero de 2020.

Fecha de vencimiento:

28 de agosto de 2020.

Plazo remanente:

184 días.

Moneda de emisión, suscripción y pagos:

Pesos.

Ley aplicable:

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Amortización:

Íntegra al vencimiento.

Precio mínimo de reapertura:

$1.005,44 por cada VNO $1.000.

Intereses:

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA más 200 pbs. Los intereses serán pagaderos íntegramente al vencimiento y serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual).

BADLAR:

Se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) —BADLAR promedio bancos privados—, calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA desde DIEZ (10) días hábiles anteriores de la fecha de emisión hasta DIEZ (10) días hábiles antes a la fecha de vencimiento.

Denominación mínima:

VNO $ 1.

Negociación:

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

 

Instrumento:

Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada + 100 pbs. Vto. 2021

Fecha de emisión original:

5 de febrero de 2020.

Fecha de reapertura:

26 de febrero de 2020.

Fecha de vencimiento:

5 de agosto de 2021.

Plazo remanente:

1,44 años.

Moneda de emisión y pagos:

Pesos.

Amortización:

Íntegra al vencimiento.

Interés:

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA, más un margen de 100 puntos básicos. Los intereses serán pagaderos por trimestre vencido los días 5 de mayo de 2020, 5 de agosto de 2020, 5 de noviembre de 2020, 5 de febrero de 2021, 5 de mayo de 2021 y 5 de agosto de 2021, y serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). Si el vencimiento no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.

Badlar Privada:

Se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón ($ 1.000.000) - BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión hasta diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento.

Precio mínimo de reapertura:

$1.020,40 por cada VNO $1.000.

Denominación mínima:

VNO $ 1.

Negociación:

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad:

Se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras.

Exenciones impositivas:

Gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros:

Los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.

Ley aplicable:

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

 

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

 

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 DE LAS LEBADS

Comisiones:

No se pagarán comisiones.

Fecha de liquidación:

26 de febrero de 2020 (T+2).

Oferta mínima:

VNO $10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de cada LEBAD.

Monto a licitar:

Se aceptarán todas las ofertas presentadas por hasta el monto máximo emitido.

 

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 DE BONO BADLAR + 100 pbs. vto. 2021

Comisiones:

No se pagarán comisiones.

Fecha de liquidación:

26 de febrero de 2020 (T+2).

Suscripción en especies:

Los Bonos Badlar + 100 pbs. vto 2021, podrán ser suscriptos únicamente con AF20 a su valor técnico.

Valor técnico AF20:

USD 1.000 por cada VNO USD 1.000.

Tipo de cambio aplicable:

El tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central de la República Argentina del día 19 de febrero de 2020 (T-1) es $ 61,7233 por cada dólar estadounidense.

Oferta mínima:

VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima del BONO BADLAR + 100 pbs vto. 2021.

Determinación del monto a integrar de AF20:

Para determinar el VNO del AF20 a integrar por BONO BADLAR + 100 pbs. vto 2021 ofertado, se procederá de la siguiente forma:

1)    Se determinará el valor efectivo en pesos correspondiente a cada oferta, para lo cual se multiplicará el VNO ofertado por el precio de corte que se determine en la licitación.

2)    Al valor efectivo en pesos se lo dividirá por el tipo de cambio de la Comunicación “A” 3.500” del Banco Central de la República Argentina del 19 de febrero de 2020 (T-1) es $ 61,7233 por cada dólar estadounidense.

3)    Al resultado obtenido se lo redondeará al entero más cercano de la denominación mínima del AF20. 

Monto a licitar:

Se aceptarán todas las ofertas presentadas por hasta el monto máximo de VNO $ 3.100.000.000 de BONO BADLAR + 100 pbs.  En caso que las ofertas superen el monto máximo a colocar del citado Bono, se prorratearán los montos ofertados redondeándose el VNO obtenido al entero más cercano al múltiplo de la denominación mínima del BONO BADLAR + 100 pbs. vto. 2021.