Llamado a Licitación de LEBAD, BONCER y BONTE 2020

 


El Ministerio de Economía anuncia que procederá a llevar a cabo la licitación de:

  • LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pbs. con Vto. 28 de agosto de 2020 (reapertura),
  • BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1% Vto. 5 de agosto de 2021 (reapertura), y
  • BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA Vto. 21 de noviembre de 2020 (reapertura).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día lunes 2 de marzo de 2020 (T).

La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados.

Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.

Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $ 1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir.

El precio mínimo para colocación de la LEBAD con vencimiento 28 de agosto de 2020 será de $ 1.010,94 por cada VNO $ 1.000.

El precio mínimo para colocación de los BONCER con vencimiento 5 de agosto de 2021 será de $ 1.006,04 por cada VNO $ 1.000.

El precio mínimo para colocación de los BOTE 2020 con vencimiento 21 de noviembre de 2020 será de $ 1.120,19 por cada VNO $ 1.000.

La suscripción de LEBAD, BONCER y BOTE podrá realizarse únicamente en pesos.

La liquidación de las ofertas se efectuará el día miércoles 4 de marzo de 2020 (T+2).

La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/economia

Detalle de los instrumentos a licitar:

Instrumento:LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb Vto. 28 de agosto de 2020 (reapertura)

Fecha de emisión original

29 de enero de 2020

Fecha de reapertura

4 de marzo de 2020

Fecha de vencimiento

28 de agosto de 2020

Plazo remanente

177 días

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$1.010,94 por cada VNO $1.000.

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA más 200 pbs. Los intereses serán pagaderos íntegramente al vencimiento y serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual).

BADLAR

Se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) —BADLAR promedio bancos privados—, calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA desde DIEZ (10) días hábiles anteriores de la fecha de emisión hasta DIEZ (10) días hábiles antes a la fecha de vencimiento.

Denominación mínima

VNO $ 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Instrumento

Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por C.E.R. 1% Vto. 2021

Fecha de emisión original

5 de febrero de 2020

Fecha de reapertura

4 de marzo de 2020

Fecha de vencimiento

5 de agosto de 2021

Plazo remanente

1,42 años

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento y será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de capital”.

Precio mínimo de reapertura

$1.006,04 por cada VNO $1.000.

Intereses

Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno por ciento (1%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 5 de agosto de 2020, 5 de febrero de 2021 y 5 de agosto de 2021, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Ajuste de Capital

El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente De Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Instrumento

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2020

Fecha de emisión original

21 de junio de 2018

Fecha de reapertura

4 de marzo de 2020

Fecha de vencimiento

21 de noviembre de 2020

Plazo remanente

262 días

Moneda de emisión, suscripción y pago

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$1.120,19 por cada VNO $1.000.

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal anual del 26%. Los intereses serán pagaderos por semestre vencido los días 21 de mayo y 21 de noviembre de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de UN (1) año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno. Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 DE LAS LEBADS

Comisiones:

No se pagarán comisiones.

Fecha de liquidación:

4 de marzo de 2020 (T+2).

Oferta mínima:

VNO $10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de los instrumentos.

Monto a licitar:

Se aceptarán todas las ofertas presentadas por hasta el monto máximo emitido de cada uno de los instrumentos.