LICITACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DE BONCER TX22 CON VENCIMIENTO 18 DE MARZO DE 2022 POR UNA CANASTA DE INSTRUMENTOS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 27.561.

El Ministerio de Economía invita, en los términos del artículo 8 de la Ley 27.561, a los tenedores de BONCER TX22 con vencimiento 18 de marzo de 2022, a participar de una operación de conversión de su Título Elegible, pudiendo elegir alguna de las siguientes canastas:

• Opción 1: conversión de su Título Elegible por una canasta compuesta en un treinta por ciento (30%) de la nueva LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (X16D2), en un treinta por ciento (30%) de la reapertura de los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,55% VENCIMIENTO 26 DE JULIO DE 2024 (T2X4) y en un cuarenta por ciento (40%) de la reapertura de los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,00% VENCIMIENTO 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 (BONCER 2026 2,00%) (TX26) (en adelante los “Nuevos Instrumentos”);

• Opción 2: conversión de su Título Elegible por una canasta compuesta en un veinte por ciento (20%) de la reapertura de los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,55% VENCIMIENTO 26 DE JULIO DE 2024 (T2X4), en un cuarenta por ciento (40%) de la reapertura de los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,00% VENCIMIENTO 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 (BONCER 2026 2,00%) (TX26) y en un cuarenta por ciento (40%) de la reapertura de los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,25% VENCIMIENTO 9 DE NOVIEMBREDE 2028” (BONCER 2028 2,25%) (TX28) (en adelante los “Nuevos Instrumentos”).

Detalle del Título Elegible:

Detalle de los Nuevos Instrumentos:

La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día viernes 11 de marzo de 2022 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 15 de marzo de 2022 (T+2).

La licitación de cualquiera de las canastas será por adhesión con un pliego por opción. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO del BONCER TX22 que entregarán en conversión por los Nuevos Instrumentos de la Canasta elegida.

Para determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos se utilizarán las siguientes formulas:

Opción 1

VNO LECER X16D2 = (30% * VNO BONCER TX22 * VALOR TÉCNICO BONCER TX22) / PRECIO COLOCACIÓN LECER X16D2
VNO BONCER T2X4 = (30% * VNO BONCER TX22 * VALOR TÉCNICO BONCER TX22) / PRECIO COLOCACIÓN BONCER T2X4
VNO BONCER TX26 = (40% * VNO BONCER TX22 * VALOR TÉCNICO BONCER TX22) / PRECIO COLOCACIÓN BONCER TX26

Opción 2

VNO BONCER T2X4 = (20% * VNO BONCER TX22 * VALOR TÉCNICO BONCER TX22) / PRECIO COLOCACIÓN BONCER T2X4
VNO BONCER TX26 = (40% * VNO BONCER TX22 * VALOR TÉCNICO BONCER TX22) / PRECIO COLOCACIÓN BONCER TX26
VNO BONCER TX28 = (40% * VNO BONCER TX22 * VALOR TÉCNICO BONCER TX22) / PRECIO COLOCACIÓN BONCER TX28

A los resultados obtenidos por las fórmulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de cada instrumento de la canasta.

ANTES DE LAS 18 HS DEL DÍA LUNES 14 DE MARZO (T+1), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de su Título Elegible aceptado desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.

En caso de incumplimiento en la entrega de los BONCER TX22, la liquidación se realizará el martes 15 de marzo de 2022 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA, siendo aplicable la fórmula MONTO EFECTIVO = VNO BONCER TX22 * VALOR TÉCNICO BONCER TX22 / 1.000. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.

El martes 15 de marzo de 2022 (T+2), la CRYL acreditará los Nuevos Títulos que conforman las canastas en las cuentas de cada participante en esa entidad, y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.

La licitación por conversión se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

• Detalle de los Nuevos Títulos de la operación de conversión de activos:

Opción 1

Opción 2

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación: