La República Argentina extiende el plazo de vencimiento de la oferta

 


Buenos Aires, Argentina: En el día de hoy la República Argentina (la “República”) anunció que ha extendido el plazo de vencimiento de su Invitación (la “Invitación”) realizada a los tenedores de ciertos bonos elegibles (los “Bonos Elegibles”) que figuran en el Suplemento del Prospecto de fecha 21 de abril de 2020 (tal como pueda ser modificado o complementado oportunamente, el “Suplemento del Prospecto”) para presentar órdenes de canjear sus Bonos Elegibles por nuevos bonos de conformidad con los términos y condiciones descritos en el Suplemento del Prospecto desde las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 8 de mayo de 2020, hasta las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 22 de mayo de 2020 (el “Vencimiento”), salvo que el plazo se extienda nuevamente o se cancele de forma anticipada. En este sentido, suponiendo que la República, entre otras cosas, no extienda más el vencimiento ni finalice la invitación antes de lo estipulado, el Plazo de la invitación (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) se extiende hasta el nuevo Vencimiento, la Fecha de Anuncio de los Resultados (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) será el 25 de mayo de 2020 o tan pronto como sea posible a partir de entonces, y la Fecha de Ejecución, la Fecha de Entrada en Vigencia y la Fecha de Liquidación, tal como se definen cada una de ellas en el Suplemento del Prospecto, serán el 27 de mayo de 2020 o tan pronto como sea posible a partir de entonces.

La República ha contratado a BofA Securities, Inc. y a HSBC Securities (USA) Inc. para que actúen como agentes colocadores para la Invitación. D.F. King actúa como agente de canje, tabulación e información. Cualquier pregunta o solicitud de asistencia con respecto a la Invitación puede dirigirse a BofA Securities, Inc. al +1 (888) 292-0070 (llamada gratuita) o al +1 (646) 855-8988 (por cobrar) o HSBC Securities (USA) Inc en +1 (888) HSBC-4LM (sin cargo) y +1 (212) 525-5552 (por cobrar).

La República ha archivado las declaraciones de registro (incluido el prospecto) y el Suplemento del Prospecto en la Comisión de Bolsa y Valores [SEC] para inscribir los Nuevos Bonos (como se definen en el Suplemento de Prospecto) para las ofertas de las que trata el presente comunicado. Antes de invertir, Usted debe leer el prospecto en esas declaraciones de registro y otros documentos que la República ha presentado ante la Comisión de Bolsa de Valores para obtener información más completa sobre la República y tales ofertas. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov De forma alternativa, los Tenedores (como se los define en el Suplemento del Prospecto) o los custodios de dichos tenedores de los Bonos Elegibles pueden obtener una copia del prospecto y del Suplemento del Prospecto al contactar a los agentes colocadores llamando a cualquiera de los números anteriores, escribiendo a D.F. King a su dirección de correo electrónico ([email protected]) o llamando a su número de teléfono (+1: (800) 341-6292 (llamada gratuita) / + 1 (212) 269-5550 (por cobrar) / +44 20 7920 9700) o bien pueden descargarla, luego de registrarse, en: https://sites.dfkingltd.com/argentina

Aviso importante

La distribución de documentos relacionados con la Invitación puede estar restringida por ley en ciertas jurisdicciones. La Invitación no tiene efecto en ninguna de las jurisdicciones donde no esté permitida. Si documentos relacionados con la Invitación entran en su posesión, la República le exige que se informe acerca estas restricciones y cumpla con ellas. La documentación relacionada con la Invitación, incluido este comunicado, no constituyen una oferta o solicitud ni pueden utilizarse en relación con una oferta o solicitud en ningún lugar donde las ofertas o solicitudes no estén permitidas por la ley. Si una jurisdicción requiere que la Invitación sea realizada por un corredor o agente autorizado y un agente colocador o alguna afiliada de un agente colocador es un corredor o agente autorizado en esa jurisdicción, la Invitación se considerará hecha por tal agente colocador o afiliada en nombre de la República en esa jurisdicción.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores ni se realizará la venta de estos valores en ningún estado ni jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de cumplir con el registro o los requisitos emanados de las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción. La oferta de estos valores se realizará únicamente mediante el prospecto y el Suplemento del Prospecto que lo acompaña.

Proyecciones

Todas las declaraciones en este comunicado de prensa, excepto las declaraciones de hechos históricos, constituyen proyecciones. Estas declaraciones se basan en expectativas y suposiciones a la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en las proyecciones. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las condiciones del mercado y factores que exceden el control de la República. La República no asume ninguna obligación de actualizar estas proyecciones y no tiene la intención de hacerlo, a menos que la ley exija lo contrario.

En este comunicado, "Tenedor No Elegible" significará cada beneficiario ubicado dentro de un Estado Pertinente (como se define a continuación) que no sea un "inversionista calificado" (como se define a continuación) o cualquier otro beneficiario ubicado en una jurisdicción donde el anuncio no está permitido por la ley o donde la oferta, la solicitud o la venta fueran ilegales previo a cumplir con el registro o los requisitos dictados por las leyes de valores de cualquier estado o de otra jurisdicción.

No se hace oferta de ningún tipo a los Tenedores No Elegibles.

Aviso a los inversores en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido

Aviso a los inversores minoristas del EEE. El anuncio no está dirigido a ningún inversor minorista en el Espacio Económico Europeo ("EEE") y los inversores minoristas del EEE no tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre las Modificaciones Propuestas (como se definen en el Suplemento del Prospecto). En consecuencia, no se está haciendo una "oferta" de nuevos valores a los inversores minoristas en el EEE. Cualquier tenedor que no extienda un consentimiento por escrito no está de acuerdo con las modificaciones propuestas. Por lo tanto, será necesario que otros inversores (no minoristas) que representen un monto de capital nominal Pendiente mayor (como se define en el Suplemento del Folleto) den su consentimiento a las modificaciones propuestas. Si las modificaciones propuestas entran en vigencia, según los términos y condiciones de dichos Bonos Elegibles, el Bono Elegible será sustituido por Nuevos Bonos, y dicha sustitución afectará a todos los Tenedores y Tenedores No Elegibles, independientemente de si dieron su consentimiento o si tenían derecho a participar en la Invitación.

Este anuncio está dirigido únicamente a los beneficiarios de los Bonos Elegibles que se encuentran dentro de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo o del Reino Unido ("Estado Pertinente") si son "inversores calificados" tal como los define el Reglamento (UE) 2017 / 1129 (tal como fuera modificado o sustituido, el "Reglamento del Prospecto").

Reino Unido

Para los fines contemplados en el Artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, en la medida en que este anuncio constituya una invitación o incentivo para participar en actividades de inversión, este comunicado se enmarca en el Artículo 34 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005 (con sus modificaciones, la "Orden de Promoción Financiera"), que es una comunicación en tiempo no real emitida y relacionada solo con inversiones controladas emitidas, o por emitir, por la República Argentina.

Además de hacerse en relación con las distribuciones hechas por parte de la República Argentina, este anuncio es para distribuir solo a personas que a) tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones comprendidas en el Artículo 19 (5) de la Orden de Promoción Financiera, b) son personas incluidas en el Artículo 49 (2) (a) a (d) (“de las sociedades de alto patrimonio neto, asociaciones no constituidas en sociedad, etc.”) de la Orden de Promoción Financiera, c) están fuera del Reino Unido, o d) son personas a quienes una invitación o incentivo para participar en una actividad de inversión (en el sentido del Artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000) en relación con la emisión o venta de valores, de alguna otra forma se podrían haber comunicado legalmente o hacer que se comuniquen (“personas relevantes" son todas estas personas en su conjunto). Este anuncio está dirigido solo a personas pertinentes y las personas que no sean personas pertinentes no deben ampararse ni actuar en base a él. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera el anuncio está solamente a disposición de las personas relevantes y se realizará solo con personas relevantes.


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