La República Argentina anuncia los resultados finales de aceptación de los títulos elegibles no ingresados al canje de deuda pública denominada en moneda extranjera emitida bajo ley local

 


Buenos Aires, Argentina: La República Argentina (la "República") anuncia que, al finalizar el sexto, séptimo, octavo y noveno período de aceptación conforme al procedimiento previsto en la Resolución 540/2020, ha recibido órdenes adicionales por un total de VNO USD 42.517.521 que permitieron elevar al 99,65% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles que aceptaron la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina. Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibieron nuevos bonos (los "Nuevos Bonos") que han sido liquidados de acuerdo con las fechas establecidas en la mencionada Resolución.

Los Títulos Elegibles para dichos Períodos de Aceptación fueron los que se detallan a continuación:

Código CVSATítulos ElegiblesVN Ofertado
Abr-21 a Julio-21
VN Elegible remanenteAceptación total acumulada
(en %)*
5283LETRAS DEL TESORO U$S 217D VTO.30/08/19863.801229.22999,87%
5285LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.13/09/1911.6072.115.55899,14%
5286LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.27/09/19342.3231.468.45499,75%
5291LETRA DEL TESORO U$S VTO 11/10/192.815.4732.974.20099,16%
5292LETRA DEL TESORO U$S VTO.25/10/193.200.2462.598.64199,07%
5294LETRA DEL TESORO U$S V.15/11/195.675.057430.60999,90%
5296LETRAS DEL TESORO U$S VTO.29/11/1959.70990.50499,97%
5333LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V4/12/19-4.85799,83%
5334LETRAS DEL TESORO U$S VTO.20/12/1910.322.35649.96999,97%
5336LETRA DEL TESORO U$S 17/01/20-5.53699,99%
5338LETRAS DEL TESORO U$S 31/01/20-15.80399,99%
5339LETRAS DEL TESORO U$S V.14/02/2020-11.73699,94%
5342LETRAS DEL TESORO U$S VTO28/02/205.26914.22099,99%
5361BONOS TES. NAC. VINC. AL U$S 4% 05/08/21-5.04699,94%
5443BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-203361.6042.989.80997,73%
5445BONOS REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038378.9005.874.14691,78%
5458BONOS NACION ARGENTINA USD 8.75% 20246.558.74940.522.51099,49%
5468BONO NACION ARG. U$S 8% (BONAR 2020)1.285.6799.346.92799,68%
5479B. REP ARGENTINA USD (BONAR 1% 2023)4.444.71229.802.10695,71%
5481BONO NACION ARG. U$S 5,75% VTO. 18/04/25160.7672.092.83499,86%
5482BONO NACION ARG.U$S 7,625% VTO.18/04/371.103.2444.366.69599,84%
5486BONO NACION ARGENTINA M.DUAL 13/02/20201.759.803780.45798,93%
45699BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 20382.283.86430.910.13797,49%
45700BONOS REP ARG C/DESCUENTO USD 8,28% 20331.184.3587.915.39299,84%
42.517.521144.615.37599,65%

* Incluye Títulos Elegibles con 100% de aceptación al finalizar el período de adhesión tardía.

Considerando las ofertas recibidas entre el 18 de marzo al 28 de julio de 2021, se destaca que cerca del 23% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron, permitiendo elevar la aceptación desde el 99,55% alcanzado el 18 de marzo del 2021 al 99,65% de la totalidad de los Títulos Elegibles.

Cabe recordar que, conforme al procedimiento de la Resolución 540/2020, el último Período de Aceptación de Ofertas abarcó el período comprendido entre el 1 de julio y el 28 de julio pasado.

En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación para buscar el mecanismo apropiado que permita incrementar la aceptación de estos tenedores remanentes y se anunciará la estrategia y procedimiento a seguir.