La República Argentina anuncia los resultados del primer período de aceptación de los títulos elegibles no ingresados al canje de deuda pública denominada en moneda extranjera emitida bajo ley local

 


Buenos Aires, Argentina: La República Argentina (la "República") anuncia que, al finalizar el primer período de aceptación conforme al procedimiento previsto en la Resolución 540/2020, el pasado 25 de noviembre, ha recibido órdenes adicionales por un total de VNO USD33.017.093 que permitieron elevar al 99,49% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles aceptando la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina. Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibirán nuevos bonos a ser emitidos (los "Nuevos Bonos") que se liquidarán el próximo lunes 30 de noviembre.

Los Títulos Elegibles para el Período de Aceptación publicado el pasado 3 de noviembre y las ofertas recibidas hasta el pasado 25 de noviembre fueron las que se detallan a continuación:

Código CVSA

Títulos Elegibles

VN Ofertado

VN Elegible

Aceptación al 27/11/20

(en %)

5283

LETRAS DEL TESORO U$S 217D VTO.30/08/19

681.574

1.807.414

99,36%

5285

LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.13/09/19

4.166

2.338.956

99,05%

5286

LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.27/09/19

817.875

3.024.232

99,63%

5291

LETRA DEL TESORO U$S VTO 11/10/19

24.713

5.866.630

98,36%

5292

LETRA DEL TESORO U$S VTO.25/10/19

50.332

6.456.521

97,70%

5294

LETRA DEL TESORO U$S V.15/11/19

21.854

6.279.315

98,58%

5296

LETRAS DEL TESORO U$S VTO.29/11/19

25.390

289.194

99,92%

5333

LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V4/12/19

0

4.899

99,83%

5334

LETRAS DEL TESORO U$S VTO.20/12/19

147

10.373.276

92,85%

5336

LETRA DEL TESORO U$S 17/01/20

0

5.536

99,99%

5338

LETRAS DEL TESORO U$S 31/01/20

0

15.830

99,99%

5339

LETRAS DEL TESORO U$S V.14/02/2020

0

16.752

99,91%

5342

LETRAS DEL TESORO U$S VTO28/02/20

0

19.789

99,99%

5361

BONOS TES. NAC. VINC. AL U$S 4% 05/08/21

0

143.592

98,29%

5443

BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033

81.064

3.221.000

97,61%

5445

BONOS REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038

284.883

6.828.480

90,84%

5458

BONOS NACION ARGENTINA USD 8.75% 2024

14.324.306

67.706.028

99,33%

5468

BONO NACION ARG. U$S 8% (BONAR 2020)

2.760.031

17.383.787

99,50%

5479

B. REP ARGENTINA USD (BONAR 1% 2023)

8.524.345

46.323.587

94,56%

5481

BONO NACION ARG. U$S 5,75% VTO. 18/04/25

1.362.338

4.953.968

99,77%

5482

BONO NACION ARG.U$S 7,625% VTO.18/04/37

788.115

7.027.018

99,77%

5486

 BONO NACION ARGENTINA M. DUAL 13/02/2020

144.910

5.564.215

92,60%

45699

BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 2038

1.074.086

36.719.459

97,10%

45700

BONOS REP ARG C/DESCUENTO USD 8,28% 2033

2.046.964

12.217.956

99,80%

 

 

33.017.093

244.587.434

99,49%*

*Incluye los Títulos Elegibles con 100% de aceptación al finalizar el período de aceptación tardía.

Considerando las ofertas recibidas durante este primer Período de Aceptación, se destaca que cerca del 13,5% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron, permitiendo elevar la aceptación desde el 99,41% alcanzado el pasado 15 de septiembre al 99,49% de la totalidad de los Títulos Elegibles.

Cabe recordar que, conforme al procedimiento de la Resolución 540/2020 el nuevo Período de Aceptación de Ofertas abarcará el período comprendido entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre próximo.