La República Argentina anuncia los resultados del primer período de aceptación de los títulos elegibles no ingresados al canje de deuda pública denominada en moneda extranjera emitida bajo ley local
Buenos Aires, Argentina: La República Argentina (la "República") anuncia que, al finalizar el primer período de aceptación conforme al procedimiento previsto en la Resolución 540/2020, el pasado 25 de noviembre, ha recibido órdenes adicionales por un total de VNO USD33.017.093 que permitieron elevar al 99,49% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles aceptando la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina. Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibirán nuevos bonos a ser emitidos (los "Nuevos Bonos") que se liquidarán el próximo lunes 30 de noviembre.
Los Títulos Elegibles para el Período de Aceptación publicado el pasado 3 de noviembre y las ofertas recibidas hasta el pasado 25 de noviembre fueron las que se detallan a continuación:
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Código CVSA |
Títulos Elegibles |
VN Ofertado |
VN Elegible |
Aceptación al 27/11/20 (en %) |
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5283 |
LETRAS DEL TESORO U$S 217D VTO.30/08/19 |
681.574 |
1.807.414 |
99,36% |
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5285 |
LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.13/09/19 |
4.166 |
2.338.956 |
99,05% |
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5286 |
LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.27/09/19 |
817.875 |
3.024.232 |
99,63% |
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5291 |
LETRA DEL TESORO U$S VTO 11/10/19 |
24.713 |
5.866.630 |
98,36% |
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5292 |
LETRA DEL TESORO U$S VTO.25/10/19 |
50.332 |
6.456.521 |
97,70% |
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5294 |
LETRA DEL TESORO U$S V.15/11/19 |
21.854 |
6.279.315 |
98,58% |
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5296 |
LETRAS DEL TESORO U$S VTO.29/11/19 |
25.390 |
289.194 |
99,92% |
|
5333 |
LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V4/12/19 |
0 |
4.899 |
99,83% |
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5334 |
LETRAS DEL TESORO U$S VTO.20/12/19 |
147 |
10.373.276 |
92,85% |
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5336 |
LETRA DEL TESORO U$S 17/01/20 |
0 |
5.536 |
99,99% |
|
5338 |
LETRAS DEL TESORO U$S 31/01/20 |
0 |
15.830 |
99,99% |
|
5339 |
LETRAS DEL TESORO U$S V.14/02/2020 |
0 |
16.752 |
99,91% |
|
5342 |
LETRAS DEL TESORO U$S VTO28/02/20 |
0 |
19.789 |
99,99% |
|
5361 |
BONOS TES. NAC. VINC. AL U$S 4% 05/08/21 |
0 |
143.592 |
98,29% |
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5443 |
BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033 |
81.064 |
3.221.000 |
97,61% |
|
5445 |
BONOS REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038 |
284.883 |
6.828.480 |
90,84% |
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5458 |
BONOS NACION ARGENTINA USD 8.75% 2024 |
14.324.306 |
67.706.028 |
99,33% |
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5468 |
BONO NACION ARG. U$S 8% (BONAR 2020) |
2.760.031 |
17.383.787 |
99,50% |
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5479 |
B. REP ARGENTINA USD (BONAR 1% 2023) |
8.524.345 |
46.323.587 |
94,56% |
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5481 |
BONO NACION ARG. U$S 5,75% VTO. 18/04/25 |
1.362.338 |
4.953.968 |
99,77% |
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5482 |
BONO NACION ARG.U$S 7,625% VTO.18/04/37 |
788.115 |
7.027.018 |
99,77% |
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5486 |
BONO NACION ARGENTINA M. DUAL 13/02/2020 |
144.910 |
5.564.215 |
92,60% |
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45699 |
BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 2038 |
1.074.086 |
36.719.459 |
97,10% |
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45700 |
BONOS REP ARG C/DESCUENTO USD 8,28% 2033 |
2.046.964 |
12.217.956 |
99,80% |
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33.017.093 |
244.587.434 |
99,49%* |
*Incluye los Títulos Elegibles con 100% de aceptación al finalizar el período de aceptación tardía.
Considerando las ofertas recibidas durante este primer Período de Aceptación, se destaca que cerca del 13,5% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron, permitiendo elevar la aceptación desde el 99,41% alcanzado el pasado 15 de septiembre al 99,49% de la totalidad de los Títulos Elegibles.
Cabe recordar que, conforme al procedimiento de la Resolución 540/2020 el nuevo Período de Aceptación de Ofertas abarcará el período comprendido entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre próximo.