La República Argentina anuncia los resultados del canje de deuda pública denominada en moneda extranjera emitida bajo ley local

 


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Buenos Aires, Argentina: La República Argentina (la "República") anuncia que, al finalizar el Período de Adhesión Temprana, el pasado 1 de septiembre, ha recibido órdenes por un 98,80% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles aceptando la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley argentina. Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibirán nuevos bonos a ser emitidos (los "Nuevos Bonos") que se liquidarán el 7 de septiembre respetando las condiciones de la Invitación.

Los Títulos Elegibles para la Invitación publicada el 18 de agosto y las ofertas recibidas fueron las que se detallan a continuación:

Código CVSA

Títulos Elegibles

VN Ofertado

VN Elegible

Aceptación (en %)

5283

LETRAS DEL TESORO U$S 217D VTO.30/08/19

165.580.947

175.970.796

94,10%

5285

LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.13/09/19

228.945.508

244.880.186

93,49%

5286

LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.27/09/19

581.686.353

589.703.947

98,64%

5291

LETRA DEL TESORO U$S VTO 11/10/19

336.174.264

355.654.803

94,52%

5292

LETRA DEL TESORO U$S VTO.25/10/19

254.294.365

278.702.612

91,24%

5294

LETRA DEL TESORO U$S V.15/11/19

427.461.107

440.301.887

97,08%

5296

LETRAS DEL TESORO U$S VTO.29/11/19

346.289.595

346.819.269

99,85%

5332

LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V5/11/19

1.000.299

1.001.991

99,83%

5333

LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V4/12/19

2.931.224

2.938.773

99,74%

5334

LETRAS DEL TESORO U$S VTO.20/12/19

134.678.087

145.068.056

92,84%

5336

LETRA DEL TESORO U$S 17/01/20

107.552.245

107.810.719

99,76%

5338

LETRAS DEL TESORO U$S 31/01/20

208.190.951

208.270.961

99,96%

5339

LETRAS DEL TESORO U$S V.14/02/2020

18.802.396

18.820.148

99,91%

5342

LETRAS DEL TESORO U$S VTO28/02/20

281.975.688

282.169.801

99,93%

5361

BONOS TES. NAC. VINC. AL U$S 4% 05/08/21

8.251.996

8.400.186

98,24%

5443

BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033

127.363.139

131.475.870

96,87%

5445

BONOS REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038

63.328.895

71.439.702

88,65%

5458

BONOS NACION ARGENTINA USD 8.75% 2024

7.806.442.769

7.960.418.508

98,07%

5468

BONO NACION ARG. U$S 8% (BONAR 2020)

2.903.447.167

2.947.560.667

98,50%

5472

BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,75% 2022)

4.497.753.411

4.497.753.411

100,00%

5473

BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,875% 2025)

4.510.462.575

4.510.462.575

100,00%

5474

BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,875% 2027)

4.690.499.563

4.690.499.563

100,00%

5479

B. REP ARGENTINA USD (BONAR 1% 2023)

622.870.783

694.687.194

89,66%

5481

BONO NACION ARG. U$S 5,75% VTO. 18/04/25

1.529.069.066

1.535.813.994

99,56%

5482

BONO NACION ARG.U$S 7,625% VTO.18/04/37

2.705.768.214

2.720.781.515

99,45%

5486

BONO NACION ARGENTINA M.DUAL 13/02/2020

63.492.498

73.227.374

86,71%

5487

BONO NACION ARG. U$S 8% VTO. 29/05/2020

2.120.284.849

2.120.284.849

100,00%

45699

BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 2038

1.173.065.468

1.229.562.842

95,41%

45700

BONOS REP ARG C/DESCUENTO USD 8,28% 2033

5.019.538.501

5.042.239.261

99,55%

  

40.937.201.923

41.432.721.460

98,80%

A continuación, se exponen los Valores Nominales en moneda de origen de los Nuevos Títulos a ser emitidos por la República:

Nuevos Títulos en USD

Código CVSA

Denominación

VN

5921

Bonos USD Step Up 2030

12.422.882.573

5922

Bonos USD Step Up 2035

18.448.549.853

5923

Bonos USD Step Up 2038

7.195.661.978

5924

Bonos USD Step Up 2041

1.467.624.279

5927

Bonos USD 1% 2029

2.188.820.823

TOTAL

 

41.723.539.506

Nuevos Títulos en ARS

Código CVSA

Denominación

VN

5925

Boncer 2026 2%

55.821.677.058

5926

Boncer 2028 2.25%

1.861.449.363

TOTAL

 

57.683.126.421

La República Argentina recuerda a todos los tenedores de los Títulos Elegibles que aún no han participado de la Invitación, que el Período de Recepción Tardío de Ofertas, vigente desde el 2 de septiembre, finalizará el próximo 15 de septiembre.