La República Argentina anuncia los resultados definitivos del canje de deuda pública denominada en moneda extranjera emitida bajo ley local

 


Buenos Aires, Argentina: La República Argentina (la "República") anuncia que, al finalizar el período de adhesión tardía, el pasado 15 de septiembre, ha recibido órdenes adicionales que permitieron alcanzar un 99,41% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles aceptando la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina. Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibirán nuevos bonos a ser emitidos (los "Nuevos Bonos") que se liquidarán el 21 de septiembre respetando las condiciones de la Invitación.

Los Títulos Elegibles para la Invitación publicada el 18 de agosto y las ofertas recibidas durante el Período de Aceptación Temprana y Tardía fueron las que se detallan a continuación:

Código CVSATítulos ElegiblesVN OfertadoVN ElegibleAceptación
(en %)
5283LETRAS DEL TESORO U$S 217D VTO.30/08/19174.163.382175.970.79698,97%
5285LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.13/09/19242.541.230244.880.18699,04%
5286LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.27/09/19586.679.715589.703.94799,49%
5291LETRA DEL TESORO U$S VTO 11/10/19349.788.173355.654.80398,35%
5292LETRA DEL TESORO U$S VTO.25/10/19272.246.091278.702.61297,68%
5294LETRA DEL TESORO U$S V.15/11/19434.022.572440.301.88798,57%
5296LETRAS DEL TESORO U$S VTO.29/11/19346.530.075346.819.26999,92%
5332LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V5/11/191.001.9911.001.991100,00%
5333LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V4/12/192.933.8742.938.77399,83%
5334LETRAS DEL TESORO U$S VTO.20/12/19134.694.780145.068.05692,85%
5336LETRA DEL TESORO U$S 17/01/20107.805.183107.810.71999,99%
5338LETRAS DEL TESORO U$S 31/01/20208.255.131208.270.96199,99%
5339LETRAS DEL TESORO U$S V.14/02/202018.803.39618.820.14899,91%
5342LETRAS DEL TESORO U$S VTO28/02/20282.150.012282.169.80199,99%
5361BONOS TES. NAC. VINC. AL U$S 4% 05/08/218.256.5948.400.18698,29%
5443BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033128.254.870131.475.87097,55%
5445BONOS REP.ARG. A LA PAR USD 2010-203864.611.22271.439.70290,44%
5458BONOS NACION ARGENTINA USD 8.75% 20247.892.712.4807.960.418.50899,15%
5468BONO NACION ARG. U$S 8% (BONAR 2020)2.930.176.8802.947.560.66799,41%
5472BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,75% 2022)4.497.753.4114.497.753.411100,00%
5473BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,875% 2025)4.510.462.5754.510.462.575100,00%
5474BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,875% 2027)4.690.499.5634.690.499.563100,00%
5479B. REP ARGENTINA USD (BONAR 1% 2023)648.363.607694.687.19493,33%
5481BONO NACION ARG. U$S 5,75% VTO. 18/04/251.530.860.0261.535.813.99499,68%
5482BONO NACION ARG.U$S 7,625% VTO.18/04/372.713.754.4972.720.781.51599,74%
5486 BONO NACION ARGENTINA M.DUAL 13/02/202067.663.15973.227.37492,40%
5487BONO NACION ARG. U$S 8% VTO. 29/05/20202.120.284.8492.120.284.849100,00%
45699BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 20381.192.843.3831.229.562.84297,01%
45700BONOS REP ARG C/DESCUENTO USD 8,28% 20335.030.021.3055.042.239.26199,76%
  41.188.134.02641.432.721.46099,41%

A continuación, se exponen los Valores Nominales en moneda de origen de los Nuevos Títulos a ser emitidos por la República considerando los resultados del Período Temprano y Tardío:

Nuevos Títulos en USD

Código CVSADenominaciónVN
5921Bonos USD Step Up 203012.579.430.856
5922Bonos USD Step Up 203518.463.721.512
5923Bonos USD Step Up 20387.210.591.759
5924Bonos USD Step Up 20411.491.375.966
5927Bonos USD 1% 20292.193.102.215
TOTAL 41.938.222.308

Nuevos Títulos en ARS

Código CVSADenominaciónVN
5925Boncer 2026 2%56.520.119.656
5926Boncer 2028 2.25%1.897.644.346
TOTAL 58.417.764.002

Considerando las ofertas recibidas durante el Período Tardío, se destaca que cerca del 51% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron en esta última etapa de la Invitación, permitiendo alcanzar de este modo una aceptación del 99,41% de la totalidad de los Títulos Elegibles.


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Restauración de la sostenibilidad de la Deuda Pública (1.25 MB)

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