La República Argentina anuncia los resultados de los nuevos períodos de aceptación de los títulos elegibles no ingresados al canje de deuda pública denominada en moneda extranjera emitida bajo ley local

 


Buenos Aires, Argentina: La República Argentina (la "República") anuncia que, al finalizar el segundo, tercero y cuarto período de aceptación conforme al procedimiento previsto en la Resolución 540/2020, ha recibido órdenes adicionales por un total de VNO USD 24.437.445 que permitieron elevar al 99,55% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles que aceptaron la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina. Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibieron nuevos bonos (los "Nuevos Bonos") que han sido liquidados de acuerdo con las fechas establecidas en la mencionada Resolución.

Los Títulos Elegibles para dichos Períodos de Aceptación fueron las que se detallan a continuación:

Código CVSA

Títulos Elegibles

VN Ofertado
Dic-20 a Mar-21

VN Elegible remanente

Aceptación total acumulada
(en %)*

5283

LETRAS DEL TESORO U$S 217D VTO.30/08/19

32.810

1.125.840

99,38%

5285

LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.13/09/19

207.625

2.334.790

99,13%

5286

LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.27/09/19

395.580

2.206.357

99,69%

5291

LETRA DEL TESORO U$S VTO 11/10/19

52.244

5.841.917

98,37%

5292

LETRA DEL TESORO U$S VTO.25/10/19

607.302

6.406.189

97,92%

5294

LETRA DEL TESORO U$S V.15/11/19

151.795

6.257.461

98,61%

5296

LETRAS DEL TESORO U$S VTO.29/11/19

113.591

263.804

99,96%

5333

LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V4/12/19

42

4.899

99,83%

5334

LETRAS DEL TESORO U$S VTO.20/12/19

804

10.373.129

92,85%

5336

LETRA DEL TESORO U$S 17/01/20

-

5.536

99,99%

5338

LETRAS DEL TESORO U$S 31/01/20

27

15.830

99,99%

5339

LETRAS DEL TESORO U$S V.14/02/2020

5.016

16.752

99,94%

5342

LETRAS DEL TESORO U$S VTO28/02/20

300

19.789

99,99%

5361

BONOS TES. NAC. VINC. AL U$S 4% 05/08/21

138.546

143.592

99,94%

5443

BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033

88.523

3.139.936

97,68%

5445

BONOS REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038

290.551

6.543.597

91,25%

5458

BONOS NACION ARGENTINA USD 8.75% 2024

6.300.463

53.381.722

99,41%

5468

BONO NACION ARG. U$S 8% (BONAR 2020)

3.991.150

14.623.756

99,64%

5479

B. REP ARGENTINA USD (BONAR 1% 2023)

3.552.424

37.799.242

95,07%

5481

BONO NACION ARG. U$S 5,75% VTO. 18/04/25

1.338.029

3.591.630

99,85%

5482

BONO NACION ARG.U$S 7,625% VTO.18/04/37

768.964

6.238.903

99,80%

5486

BONO NACION ARGENTINA M.DUAL 13/02/2020

2.879.045

5.419.305

96,53%

45699

BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 2038

2.451.372

35.645.373

97,30%

45700

BONOS REP ARG C/DESCUENTO USD 8,28% 2033

1.071.242

10.170.992

99,82%

 

 

24.437.445

211.570.341

99,55%

* Incluye Títulos Elegibles con 100% de aceptación al finalizar el período de adhesión tardía.

Considerando las ofertas recibidas entre el 26 de noviembre de 2020 al 17 de marzo de 2021, se destaca que cerca del 11,6% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron, permitiendo elevar la aceptación desde el 99,41% alcanzado el 15 de septiembre del 2020 al 99,55% de la totalidad de los Títulos Elegibles.

Cabe recordar que, conforme al procedimiento de la Resolución 540/2020, el nuevo Período de Aceptación de Ofertas abarca el período comprendido entre el 18 de marzo y el 28 de abril próximo.