Presidencia de la Nación

Enquête de marché: Couches jetables et produits tissue

Le CNDC a procédé à une analyse des conditions de concurrence sur deux marchés très importants dans le secteur de l'hygiène et des soins personnels de grande consommation


L'enquête a été commandée par l'ancien Secrétariat du commerce intérieur dans le but d'écarter d'éventuels problèmes de concurrence sur les marchés des couches jetables et des produits tissus en Argentine. Auparavant, certaines entreprises de ces secteurs avaient fait l'objet d'une enquête pour comportement anticoncurrentiel présumé de la part de la Commission nationale pour la défense de la concurrence (CNDC), sur la base de précédents régionaux dans lesquels des entreprises opérant en Argentine avaient été sanctionnées dans d'autres pays pour avoir participé à des accords collusoires.

Dans le cadre de cette enquête, la CNDC a conclu que les marchés des produits en papier tissu ―qui comprennent le papier hygiénique, des essuie-tout, les serviettes de table et les papiers-mouchoirs―, présentaient un niveau de concentration modéré, tandis que le marché des couches jetables était très concentré, bien qu'à un niveau inférieur à celui observé au début de la période étudiée.

Comme les autres produits de grande consommation, ces produits sont principalement vendus aux consommateurs finaux par l'intermédiaire des supermarchés de détail et de gros, des magasins en libre-service et d'autres magasins spécialisés de proximité tels que les pharmacies, les parfumeries et les magasins de couches, entre autres.

Pratiquement tous les produits consommés en Argentine sont fabriqués dans le pays ; cependant, la matrice des coûts présente une forte corrélation avec le taux de change car la plupart des intrants sont importés. L'intrant le plus important dans les deux chaînes de production est la fibre de cellulose.

Dans le cas des produits en papier tissu, la structure d'approvisionnement est composée d'une multinationale et de quelques petites et moyennes entreprises (PME) nationaux. En revanche, la production de couches est principalement le fait de trois multinationales et la présence de PME est marginale, bien qu'il y ait une entrée récente qui présente un potentiel de croissance.

L'une des principales différences entre les deux marchés est la part des marques propres dans les chaînes de vente au détail et en gros. Alors qu'elle est très importante dans le cas des produits en papier tissu, leur présence sur le marché des couches est pratiquement nulle et discontinue. Toutefois, ce scénario pourrait changer en raison de l'arrivée de PME disposant de capacités de production pour fabriquer des produits pour des tiers.

Enfin, bien qu'aucun des marchés n'ait de réglementation spécifique, certaines des entreprises consultées ont exprimé des difficultés dans l'achat d'intrants à l'étranger en raison des conditions d'accès aux devises étrangères pour le paiement des importations. Ce scénario aurait pu affecter la capacité de production et donc la performance compétitive des différents concurrents. Cette difficulté aurait eu un impact plus important sur les entreprises dont l'accès au financement externe est plus limité.


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